| 종목명 |
에이유브랜즈 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
481070 |
| 업종 |
신발 소매업 |
| 대표자 |
김지훈 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
서울특별시 성동구 아차산로 68 4층 (성수동2가, AUCOMMERCE) |
| 홈페이지 |
|
대표전화 |
|
| 최대주주 |
에이유커머스 67% |
| 매출액 |
41,886 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
16,250 (백만원) |
| 순이익 |
13,213 (백만원) |
자본금 |
1,416 (백만원) |
| 총공모주식수 |
2,000,000 주 |
액면가 |
100 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 1,600,000 주 (80%)
/ 구주매출 : 400,000 주 (20%) |
| 희망공모가액 |
14,000 ~ 16,000 원 |
청약경쟁률 |
969.32:1 (비례 1939:1) |
| 확정공모가 |
16,000 원 |
공모금액 |
32,000 (백만원) |
| 주간사 |
한국투자증권
|
주식수: 500,000 주 / 청약한도: 16,000~20,000 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2025.03.13 ~ 2025.03.19 |
| 공모청약일 |
2025.03.25 ~ 2025.03.26 |
| 배정공고일(신문) |
2025.03.28 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2025.03.28 |
| 환불일 |
2025.03.28 |
| 상장일 |
2025.04.03 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
16,000 원 |
| 주당액면가 : 100 원 |
| 희망공모가액 : 14,000 ~ 16,000 원 |
|
| 총공모주식수 |
2,000,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
1,500,000 주 (75.0%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
500,000 주 (25.0%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 16,000~20,000 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2025.03.18 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브 PM 01:30
일반 :
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
816.22:1 |
의무보유확약
|
3.21%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2025.04.03 |
현재가
|
18,920 원 (4.13%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 6개월 확약 | 622,000 |
| 3개월 확약 | 31,119,000 |
| 1개월 확약 | 6,060,000 |
| 15일 확약 | 1,500,000 |
| 합계 | 39,301,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 3.21% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 2,085 |
1,224,329,200 |
816.22 :1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 가격 미제시 | 14 | 12,137,000 | 0.99% | | 16000원(상단) 초과 | 125 | 62,025,700 | 5.07% | | 16000원(상단) | 1687 | 960,528,500 | 78.45% | | 14000원(하단) 초과 ~ 16000원(상단) 미만 | 7 | 3,883,000 | 0.32% | | 14000(하단) | 218 | 167,508,000 | 13.68% | | 14000원(하단) 미만 | 34 | 18,247,000 | 1.49% | | 합계 |
2,085건 |
1,224,329,200주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
28,088,787,093 |
| 무형자산 등 차감 |
8,598,028,387 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
19,490,758,706 |
| 기말 발행주식수 |
12,500,000 |
| 자산가치 |
1,559원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2024년 3분기 |
2023년 |
2022년 |
| 순이익 |
6,329,200,281 |
13,212,643,434 |
4,830,398,959 |
| 발행주식수 |
12,500,000 |
625,000 |
625,000 |
| 주당 이익(EPS) |
675 |
21,140 |
7,729 |
| 가중평균 EPS |
8,672 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
86,720원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
1,559 |
86,720 |
| 본질가치 (평가법 1) |
52,656원 |
| 구분 |
2023.12.31 | 2022.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
24.90 % | 45.12 % |
| 유동비율 |
465.66 % | 304.20 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
62.96 % | 63.25 % |
| 영업이익률 |
39.19 % | 35.20 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
120.53 % | 0.00 % |
| 영업이익증가율 |
145.50 % | 0.00 % |
|
| 구 분 |
2023.12.31 | 2022.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
990 원 | 368 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
16.16 | 43.43 |
| BPS (주당순자산가치) |
1,573 원 | 582 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
10.17 | 27.47 |
| SPS (주당매출액) |
3,097 원 | 1,404 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
5.17 | 11.39 |
|
 |
|
|
1.사업현황
-㈜에이유브랜즈는 2022년 1월 현재 최대주주인 ㈜에이유커머스로부터 브랜드 사업부문이 물적분할되어 설립되었습니다. 당사는 2010년 영국
젠나(ZENNAR LTD)사와 파트너 계약을 통해 '락피쉬' 브랜드를 한국에 도입하며 사업을 시작했습니다. 이후 2013년, '락피쉬'의 한국
상표권과 사업권을 완전히 인수하여 본격적인 사업 확장을 시작하였으며, 2020년에는 여름 레인부츠만이 아닌 사계절 상품군을 보강한
'락피쉬웨더웨어'로의 리브랜딩을 개시하였습니다.
이를 통해 계절별 특화된 상품군을 갖춘 사계절 브랜드로서 지속적인 성장세를 이어가고 있습니다. 락피쉬웨더웨어는 사계절 내내 매출을 창출할
수 있는 비즈니스 모델을 구축한 유니크한 계절 브랜드로, 유통사를 통하지 않고 소비자에게 직접 판매하는
DTC(Direct-To-Customer) 판매채널을 구축하고 지속적으로 확대하고 있습니다.
주요 제품군으로는 레인부츠, 스니커즈, 겨울화, 그리고 패션잡화 등이 있으며, 이 모든 제품은 온라인뿐 아니라 오프라인 매장을 통해
소비자들에게 제공됩니다. 또한, 당사는 매시즌별 고객의 변화하는 수요를 미리 감지하고 이에 맞춘 제품을 적시에 제공하는 반응형 생산을 통해 높은
판매율과 재고 회전율을 유지하고 있습니다.
국내에서는 플래그십 매장을 확대하며 소비자들에게 브랜드 경험을 제공하는 전략을 강화했습니다. 한남, 성수, 도산 지역의 플래그십 스토어는
온/오프라인 유통망을 결합한 성공적인 사례로 자리 잡았으며, 사계절 내내 안정적인 매출을 창출하는 브랜드로서의 입지를 다졌습니다. 향후 아시아
주요 국가에서 유통망을 확장하고, 신규 브랜드 인수를 통해 지속적인 성장을 도모할 계획입니다. 이와 함께 글로벌 브랜드로서의 입지를 확고히
다지며, 변화하는 시장 환경에 발 빠르게 대응하는 선도적인 패션 기업으로 자리매김 할 것 입니다.
2.매출현황
|
(단위: 개, 백만원) |
| 매출유형 |
브랜드 |
품 목 |
2024년 3분기 |
2023년 |
2022년 |
| (제3기) |
(제2기) |
(제1기) |
| 수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
| 제품매출 |
락피쉬웨더웨어 |
레인부츠 |
수 출 |
504 |
37 |
- |
- |
- |
- |
| 내 수 |
226,150 |
13,013 |
209,441 |
17,325 |
61,757 |
3,696 |
| 소 계 |
226,654 |
13,050 |
209,441 |
17,325 |
61,757 |
3,696 |
| 겨울화 |
수 출 |
1,277 |
118 |
- |
- |
- |
- |
| 내 수 |
22,108 |
2,043 |
102,000 |
7,104 |
55,994 |
3,806 |
| 소 계 |
23,385 |
2,161 |
102,000 |
7,104 |
55,994 |
3,806 |
| 메리제인 |
수 출 |
420 |
22 |
- |
- |
- |
- |
| 내 수 |
67,179 |
3,253 |
90,048 |
5,677 |
97,818 |
6,477 |
| 소 계 |
67,599 |
3,275 |
90,048 |
5,677 |
97,818 |
6,477 |
| 잡화 |
수 출 |
326 |
20 |
- |
- |
- |
- |
| 내 수 |
34,226 |
2,097 |
145,581 |
4,520 |
96,872 |
2,750 |
| 소 계 |
34,552 |
2,117 |
145,581 |
4,520 |
96,872 |
2,750 |
| 기타 |
수 출 |
175 |
74 |
- |
- |
- |
- |
| 내 수 |
16,049 |
7,620 |
54,356 |
2,912 |
14,473 |
788 |
| 소 계 |
16,224 |
7,694 |
54,356 |
2,912 |
14,473 |
788 |
| ㈜고요웨어 |
의류 등 |
수 출 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 내 수 |
23,275 |
1,009 |
12,873 |
390 |
- |
- |
| 소 계 |
23,275 |
1,009 |
12,873 |
390 |
- |
- |
| ZENNAR LTD |
레인부츠 등 |
수 출 |
895 |
58 |
- |
- |
- |
- |
| 내 수 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 소 계 |
895 |
58 |
- |
- |
- |
- |
| 아워리퍼블릭㈜ |
스니커즈 등 |
수 출 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 내 수 |
- |
- |
62,781 |
3,958 |
21,339 |
1,413 |
| 소 계 |
- |
- |
62,781 |
3,958 |
21,339 |
1,413 |
| 기타 |
기타 |
수 출 |
- |
54 |
- |
- |
- |
- |
| 내 수 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 소 계 |
- |
54 |
- |
- |
- |
- |
| 합 계 |
수 출 |
3,597 |
383 |
- |
- |
- |
- |
| 내 수 |
388,987 |
29,035 |
677,080 |
41,886 |
348,253 |
18,930 |
| 합 계 |
392,584 |
29,418 |
677,080 |
41,886 |
348,253 |
18,930 |
3.재무현황
|
(1) 재무적 성장성 |
| (단위: 백만원) |
|
|
|
| 구 분 |
2022연도 |
2023연도 |
2024연도 3분기 |
| (제1기) |
(제2기) |
(제3기 3분기) |
| 매출액 |
18,930 |
41,886 |
29,418 |
| (증감률 %) |
(-) |
-121.27% |
-8.98% |
| 영업이익 |
6,387 |
16,215 |
7,788 |
| (증감률 %) |
(-) |
-153.86% |
(-28.02%) |
| 당기순이익 |
4,830 |
13,213 |
6,329 |
| (증감률 %) |
(-) |
-173.53% |
(-28.20%) |
| (2)
재무적 안정성 |
| (단위: 백만원) |
| 구 분 |
2022년 |
2023년 |
2023년 |
2024년 3분기 |
| (제1기) |
(제2기) |
업종평균 |
(제3기 3분기) |
| 유동비율(%) |
307.51% |
484.62% |
159.40% |
416.49% |
| 부채비율(%) |
45.08% |
24.44% |
109.31% |
29.60% |
| 차입금의존도(%) |
0.00% |
0.15% |
26.12% |
0.82% |
| 이자보상배율(배) |
69.8 |
360.47 |
4.69 |
75.14 |
| 재고자산 회전율(회) |
8.18 |
12.54 |
11.53 |
7.9 |
| 매출채권 회전율(회) |
3.02 |
8.42 |
8.04 |
16.33 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 |
738 |
15,905 |
N/A |
7,964 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 주주명 |
회사와의 관계 |
주식의 종류 |
공모 전 보유 주식 |
공모 후 |
매각제한 기간 |
| 보유주식 |
매각제한 물량 |
|
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
지분율 |
| ㈜에이유커머스 |
최대주주등 |
보통주 |
8,362,000 |
66.90% |
8,362,000 |
59.05% |
4,000,000 |
28.25% |
- |
상장일로부터 2년 |
| 4,000,000 |
28.25% |
- |
상장일로부터 1.5년 |
| 362,000 |
2.56% |
- |
상장일로부터 6개월 |
| 김지훈 |
680,560 |
5.44% |
280,560 |
1.98% |
280,560 |
1.98% |
- |
상장일로부터 6개월 |
| 소계 |
9,042,560 |
72.34% |
8,642,560 |
61.04% |
8,642,560 |
61.04% |
- |
- |
| 포지티브세컨더리벤처투자조합제2호 |
벤처금융 |
보통주 |
208,340 |
1.67% |
208,340 |
1.47% |
208,340 |
1.47% |
- |
상장일로부터 6개월 |
| 포지티브투자조합제1호 |
138,000 |
1.10% |
138,000 |
0.97% |
138,000 |
0.97% |
- |
| 무신사한국투자넥스트웨이브신기술사업투자조합1호 |
87,000 |
0.70% |
87,000 |
0.61% |
87,000 |
0.61% |
- |
| 에이아이피 M3X 벤처투자조합 제13호 |
76,400 |
0.61% |
76,400 |
0.54% |
76,400 |
0.54% |
- |
| 에이아이피 빅모멘텀 벤처투자조합 제2호 |
34,700 |
0.28% |
34,700 |
0.25% |
34,700 |
0.25% |
- |
| 소계 |
544,440 |
4.36% |
544,440 |
3.84% |
544,440 |
3.84% |
- |
- |
| 무신사 동반성장펀드 합자조합 |
1% 이상 주주 |
보통주 |
2,500,000 |
20.00% |
2,500,000 |
17.66% |
2,500,000 |
17.66% |
- |
상장일로부터 3개월 |
| 315,780 |
2.53% |
315,780 |
2.23% |
315,780 |
2.23% |
- |
상장일로부터 6개월 |
| 소계 |
2,815,780 |
22.53% |
2,815,780 |
19.89% |
2,815,780 |
19.89% |
- |
- |
| 엠앤에프패션펀드 합자조합 |
기타 |
보통주 |
97,220 |
0.78% |
97,220 |
0.69% |
97,220 |
0.69% |
- |
상장일로부터 6개월 |
| 소계 |
97,220 |
0.78% |
97,220 |
0.69% |
97,220 |
0.69% |
- |
- |
| 공모주주 |
공모주식 |
보통주 |
- |
- |
2,000,000 |
14.12% |
- |
- |
14.12% |
- |
| 상장주선인 의무인수분 |
- |
보통주 |
- |
- |
60,000 |
0.42% |
60,000 |
0.42% |
- |
상장일로부터 3개월 |
| 합계 |
- |
12,500,000 |
100.00% |
14,160,000 |
100.00% |
12,160,000 |
85.88% |
14.12% |
- |
5.요약재무제표
| 사업연도 |
2024년 3분기 |
2023년 |
2022년 |
| 제 3 기 3분기 |
제 2 기 |
제 1 기 |
| 회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 감사인(감사의견) |
삼일회계법인(감사받지 아니한 재무제표) |
한성회계법인(적정) |
한성회계법인(적정) |
| [유동자산] |
18,707,331,199 |
24,361,692,585 |
9,785,418,398 |
| 당좌자산 |
13,143,365,703 |
19,992,860,719 |
7,472,368,351 |
| 재고자산 |
5,563,965,496 |
4,368,831,866 |
2,313,050,047 |
| [비유동자산] |
17,696,166,127 |
1,589,583,653 |
1,232,830,257 |
| 투자자산 |
250,000,000 |
- |
- |
| 유형자산 |
4,723,852,082 |
730,061,934 |
267,771,200 |
| 무형자산 |
8,598,028,387 |
172,720,212 |
2,120,957 |
| 기타비유동자산 |
4,124,285,658 |
686,801,507 |
962,938,100 |
| 자산총계 |
36,403,497,326 |
25,951,276,238 |
11,018,248,655 |
| [유동부채] |
4,491,641,143 |
5,027,009,803 |
3,182,104,105 |
| [비유동부채] |
3,823,069,090 |
69,720,299 |
241,348,145 |
| 부채총계 |
8,314,710,233 |
5,096,730,102 |
3,423,452,250 |
| 지배기업지분 |
27,268,115,411 |
20,395,536,246 |
7,431,395,914 |
| [자본금] |
1,250,000,000 |
62,500,000 |
62,500,000 |
| [자본잉여금] |
1,405,166,462 |
2,624,107,090 |
2,587,500,000 |
| [기타자본구성요소] |
559,998,738 |
- |
- |
| [이익잉여금] |
24,052,950,211 |
17,708,929,156 |
4,781,395,914 |
| 비지배지분 |
820,671,682 |
459,009,890 |
163,400,491 |
| 자본총계 |
28,088,787,093 |
20,854,546,136 |
7,594,796,405 |
| 구분 |
2024년 1월 1일 ~ |
2023년 1월 1일 ~ |
2022년 1월 1일 ~ |
| 2024년 09월 30일 |
2023년 12월 31일 |
2022년 12월 31일 |
| 매출액 |
29,418,128,427 |
41,886,214,439 |
18,930,176,446 |
| 영업이익 |
7,787,960,628 |
16,214,791,967 |
6,387,321,521 |
| 연결당기(분기)순이익 |
6,329,200,281 |
13,212,643,434 |
4,830,398,959 |
| 지배지분 귀속 |
6,344,021,055 |
12,927,533,242 |
4,755,385,055 |
| 비지배지분 귀속 |
-14,820,774 |
285,110,192 |
75,013,904 |
| 연결당기(분기)총포괄이익 |
6,307,337,999 |
13,212,643,434 |
4,830,398,959 |
| 지배지분 귀속 |
6,322,690,250 |
12,927,533,242 |
4,755,385,055 |
| 비지배지분 귀속 |
-15,352,251 |
285,110,192 |
75,013,904 |
| 기본주당순이익 |
508 |
1,034,203 |
380,431 |
| 희석주당순이익 |
508 |
1,034,203 |
380,431 |
| 연결에 포함된 회사수 |
5 |
3 |
2 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
|
【 동사 및 비교기업 2024년 3분기 요약 재무현황 】 |
| (단위:
백만원) |
| 구 분 |
동사 |
코데즈컴바인 |
크리스에프앤씨 |
공구우먼 |
| 회계기준 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
| [유동자산] |
18,707 |
43,511 |
250,476 |
56,139 |
| [비유동자산] |
17,696 |
44,968 |
461,690 |
24,352 |
| 자산총계 |
36,403 |
88,479 |
712,165 |
80,491 |
| [유동부채] |
4,492 |
12,796 |
309,319 |
4,044 |
| [비유동부채] |
3,823 |
7,511 |
28,144 |
1,502 |
| 부채총계 |
8,315 |
20,308 |
337,463 |
5,547 |
| [자본금] |
1,250 |
18,921 |
11,715 |
2,265 |
| 자본총계 |
28,089 |
68,172 |
374,702 |
74,944 |
| (지배지분) 자본총계 |
27,268 |
65,762 |
374,702 |
75,255 |
| 매출액 |
29,418 |
28,257 |
233,257 |
36,086 |
| 영업이익(영업손실) |
7,788 |
1,391 |
8,478 |
6,175 |
| 당기순이익(당기순손실) |
6,329 |
2,197 |
1,245 |
5,813 |
| (지배지분) 당기순이익 |
6,344 |
2,234 |
1,245 |
5,880 |
|
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