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Home  IPO심사/공모 CB / BW / EB |
| 종류 |
신주인수권부사채 (BW) |
주식의종류 |
기명식 보통주식 |
| 종목명 |
대유플러스 |
코드번호 |
000300 |
| 회차 |
14 |
종류 |
무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 |
| 사채의 권면총액 |
30,000,000,000 (원) |
표면이자율 |
3.00 (%) |
| 사채만기 |
2027.07.10 |
만기이자율 |
5.00 (%) |
| 행사가액 |
1,079 (원) |
행사비율 |
100.00 (%) |
| 주 가 |
4,200 (원) |
발행가 대비 |
389.25 (%) |
| 청약일정 |
2023.07.05(수) ~ 07.06(목) |
행사청구기간 |
시작: 2023.08.10 / 종료: 2027.06.10 |
| 최저조정가액비율 |
70 (%) |
신주인수권 상장일 |
2023.07.10(월) |
| 환불일 |
2023.07.10(월) |
청약경쟁률 |
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| 이자지급 방법 |
"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 표면이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같습니다. 2023년 10월 10일, 2024년 01월 10일, 2024년 04월 10일, 2024년 07월 10일,
2024년 10월 10일, 2025년 01월 10일, |
| 만기상환 |
만기(2027 년 07월 10일)까지 보유하고 있는 “본 사채”의 원금에 대하여는 2027 년 07월 10일에 전자등록금액의 108.7955%로 일시 상환한다. |
| 조기상환 |
사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 18개월(2025년 01월 10일)이 경과하는 날 및 그 이후 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 2025년 01월 10일 103.0953%, 2025년 04월 10일 103.6340%, 2025년 07월 10일 104.1794%, 2025년 10월 10일 104.7316%, 2026년 01월 1 |
| 사채발행방법 |
공모 |
발행가액확정일 |
2023.06.30(금) |
| 조기상환청구일 |
2025.01.10 |
조기상환일 |
2025.01.10 |
행사가액조정
(Refixing) |
신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권"행사가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 신주인수권"행사가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. |
| 주간사 |
SK증권,한투증권 |
신용평가등급 |
BB |
| 홈페이지 |
www.mans.co.kr |
연락처 |
063-260-1400 |
| 비고 |
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* 상기 일정과 내용은 관계기관의 협의 또는 해당공시 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다
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