종목명 |
이엔셀 |
진행상황 |
신규상장 |
시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
456070 |
업종 |
의학 및 약학 연구개발업 |
대표자 |
장종욱 |
기업구분 |
중소일반 |
본점소재지 |
서울 강남구 영동대로 701, 6층 (청담동) |
홈페이지 |
www.encellinc.com |
대표전화 |
02-6205-8050 |
최대주주 |
장종욱 22% |
매출액 |
7,367 (백만원) |
법인세비용차감전 계속사업이익 |
-45,567 (백만원) |
순이익 |
-45,567 (백만원) |
자본금 |
5,222 (백만원) |
총공모주식수 |
1,566,800 주 |
액면가 |
500 원 |
상장공모 |
신주모집 : 1,566,800 주 (100%)
|
희망공모가액 |
13,600 ~ 15,300 원 |
청약경쟁률 |
928.06:1 (비례 1856:1) |
확정공모가 |
15,300 원 |
공모금액 |
23,972 (백만원) |
주간사 |
NH투자증권
|
주식수: 391,700~470,040 주 / 청약한도: 13,000~15,000 주 |
주요일정 |
수요예측일 |
2024.08.02 ~ 2024.08.08 |
공모청약일 |
2024.08.12 ~ 2024.08.13 |
배정공고일(신문) |
2024.08.16 (주간사 홈페이지 참조) |
납입일 |
2024.08.16 |
환불일 |
2024.08.16 |
상장일 |
2024.08.23 |
공모사항 |
확정공모가 |
15,300 원 |
주당액면가 : 500 원 |
희망공모가액 : 13,600 ~ 15,300 원 |
|
총공모주식수 |
1,566,800 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
47,004 주 (3.00%) |
청약증거금율 : 100% |
기관투자자등 |
1,049,756~1,175,100 주 (67.0%~75.0%) |
최고한도 : - 주 |
일반청약자 |
391,700~470,040 주 (25.0~30.0%) |
청약증거금율 : 50% |
청약 최고한도 : 13,000~15,000 주 |
최저 : - 주 |
|
IR일정 |
IR일자
|
2024.08.07 |
IR장소/시간
|
기관 :
일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 03:10
|
|
수요예측결과 |
기관경쟁률
|
949.3:1 |
의무보유확약
|
0.24%
|
|
신규상장 |
신규상장일
|
2024.08.23 |
현재가
|
13,350 원 (1.29%)
|
|
구분 |
신청수량(단위:주) |
15일 확약 | 159,000 |
1개월 확약 | 1,974,000 |
3개월 확약 | 308,000 |
6개월 확약 | 171,000 |
합계 | 2,612,000 |
총 수량 대비 비율(%) | 0.24% |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
2,106 |
1,070,889,000 |
949.3:1 |
구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
20,000원이상 | 274 | 153,997,000 | 14.4% | 15,300원초과 ~20,000원 미만 | 649 | 304,331,000 | 28.4% | 15,300원 | 1161 | 593,838,000 | 55.5% | 13,600원이상 ~15,300원미만 | 5 | 1,805,000 | 0.2% | 13,600원미만 | 2 | 1,261,000 | 0.1% | 가격미제시(관계인수인) | 15 | 15,657,000 | 1.5% | 합계 |
2,106건 |
1,070,889,000주 |
100% |
구분 |
2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
안정성 |
부채비율 |
15.69 % | 0.00 % | 0.00 % |
유동비율 |
836.18 % | 42.52 % | 51.42 % |
수익성 |
자기자본수익률 |
-13.29 % | 191.17 % | 186.10 % |
영업이익률 |
-111.69 % | -126.44 % | -65.99 % |
성장성 |
매출액증가율 |
42.87 % | 88.51 % | 178.35 % |
영업이익증가율 |
26.19 % | 269.35 % | 14.83 % |
|
구 분 |
2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
EPS (주당순이익) |
-572 원 | -5,160 원 | -766 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
-26.74 | -2.97 | -19.99 |
BPS (주당순자산가치) |
4,305 원 | -2,699 원 | -411 원 |
PBR (주가순자산비율) |
3.55 | -5.67 | -37.19 |
SPS (주당매출액) |
1,192 원 | 834 원 | 443 원 |
PSR (주가매출액비율) |
12.84 | 18.34 | 34.58 |
|
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 「다품목 세포ㆍ유전자치료제 개발 GMP (제조 및 품질관리) 최적화 기술」을 바탕으로 하여, ① 첨단바이오의약품
위탁개발생산(CDMO) 서비스 사업과 ② 샤르코-마리-투스 병, 듀센 근디스트로피, 근감소증과 같은 희귀/난치 근육 질환 대상 차세대
세포ㆍ유전자치료제 신약 개발 사업을 영위하고 있습니다. 현재 구체화된 새로운 사업은 없으나 시장 및 사회문화적 변화에 따라 신규사업을 추진할 수
있으며 합리적인 방향으로 진행할 계획입니다.
최근 미충족 의료 수요가 큰 난치성 질환의 근본적 치료 대안으로 차세대 바이오 의약품으로 불리는 '세포·유전자치료제'와 같은
첨단바이오의약품이 떠오르고 있습니다. 특히, 최근 세포·유전자치료제 개발 및 CDMO(위탁개발생산) 시장에 진출하는 국내외 제약·바이오 기업들이
늘고 있습니다.
첨단바이오의약품이란 첨단재생바이오법(첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률, 2020.8월 시행)에 따른 세포치료제,
유전자치료제, 조직공학제제, 첨단바이오융복합제제 및 그 밖에 세포나 조직 또는 유전물질 등을 함유하는 의약품을 말합니다.
첨단바이오의약품은 생물학적제제, 유전자재조합 의약품과 같은 1세대 바이오의약품, 개량생물 의약품(바이오 베터), 동등생물 의약품(바이오
시밀러)과 같은 2세대 바이오의약품에 이은 3세대 바이오의약품으로 전 세계적 미래 먹거리 산업 분야로 부상하고 있습니다.
이엔셀 주식회사(이하 '당사')는 이러한 흐름을 파악하고, 첨단바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 서비스 사업을 위해 2018년 3월
설립된 삼성서울병원 교원창업 기업입니다. 당사는 「다품목 세포·유전자치료제 개발 GMP (제조 및 품질관리) 최적화 기술」을 바탕으로 하여, ①
첨단바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 서비스 사업과 ② 샤르코-마리-투스 병, 듀센 근디스트로피, 근감소증과 같은 희귀/난치 근육
질환 대상 차세대 세포·유전자치료제 신약 개발 사업을 영위하고 있습니다.
2.매출현황
(단위 : 천원) |
구분 |
제7기 1분기 |
제6기 |
제 5기 |
제4기 |
매출유형 |
금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
금액 |
비율 |
CDMO서비스 |
내수 |
1,772,963 |
99.03% |
10,368,910 |
98.51% |
7,209,860 |
97.86% |
3,717,482 |
95.11% |
수출 |
17,377 |
0.97% |
156,977 |
1.49% |
157,502 |
2.14% |
191,214 |
4.89% |
합계 |
1,790,340 |
100,00% |
10,525,887 |
100.00% |
7,367,362 |
100.00% |
3,908,696 |
100.00% |
3.재무현황
(1) 재무적 성장성 |
[최근 3개년 성장성 지표] |
(단위: 천원) |
구 분 |
2024년도 1분기 |
2023년도 |
2022년도 |
2021년도 |
(제7기) |
(제6기) |
(제5기) |
(제4기) |
매출액 |
1,790,340 |
10,525,887 |
7,367,362 |
3,908,696 |
(증감률 %) |
-118.34% |
-42.87% |
-88.49% |
-178.37% |
영업이익 |
-2,929,307 |
-11,755,056 |
-9,315,442 |
-2,522,951 |
(증감률 %) |
- |
- |
- |
- |
1인당 부가가치 |
16,890 |
99,301 |
79,219 |
67,574 |
경상이익률(%) |
경상손실 |
경상손실 |
경상손실 |
경상손실 |
(2) 재무적 안정성 |
[최근 3개년 안정성 지표] |
(단위: 천원) |
구 분 |
2024년도 1분기 |
2023년도 |
2022년도 |
2022년도 |
2021년도 |
(제7기) |
(제6기) |
업종평균 |
(제5기) |
(제4기) |
부채비율(%) |
15.22 |
15.69 |
52.81 |
- |
- |
자본의 잠식률(%) |
- |
- |
- |
195.75 |
37.63 |
재고자산 회전율(회) |
4.64 |
6 |
4.83 |
4.48 |
5.37 |
매출채권 회전율(회) |
4.4 |
7.42 |
5.21 |
12.95 |
30.14 |
영업활동으로 인한 현금흐름 |
-1,467,925 |
-6,440,273 |
- |
-6,962,221 |
-2,026,067 |
특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
구분 |
주주명 |
주식의 종류 |
공모전 |
공모후 |
매각 |
주식수 |
지분율 |
보통주 기준 |
희석가능 주식 반영 기준 |
제한 |
유통가능물량 |
매각제한물량 |
유통가능물량 |
매각제한물량 |
기간 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
|
기 |
최대주주 |
장종욱 |
보통주 |
1,961,525 |
22 |
- |
- |
1,961,525 |
21 |
- |
- |
1,961,525 |
17.32 |
5년 |
존 |
등 |
장하은 |
보통주 |
35,000 |
0.4 |
- |
- |
35,000 |
0 |
- |
- |
35,000 |
0.31 |
5년 |
주 |
|
임원 |
주식매수선택권 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20,000 |
0.18 |
244,375 |
2.16 |
1년 |
주 |
|
최대주주등 소계 |
보통주 |
1,996,525 |
23 |
- |
- |
1,996,525 |
21 |
20,000 |
0.18 |
2,240,900 |
19.79 |
- |
|
일반법인 |
(복) 삼성생명공익재단 |
보통주 |
441,200 |
5 |
- |
- |
44,120 |
0 |
- |
- |
44,120 |
0.39 |
1개월 |
|
397,080 |
4 |
397,080 |
3.51 |
2년 |
|
원앤파트너스 유한책임회사 |
보통주 |
1,437,500 |
16 |
287,500 |
3.07 |
646,875 |
7 |
287,500 |
2.54 |
646,875 |
5.71 |
1개월 |
|
503,125 |
5 |
503,125 |
4.44 |
2년 |
|
(주)종근당 |
전환우선주 |
95,225 |
1.1 |
- |
- |
- |
- |
19,045 |
0.17 |
76,180 |
0.67 |
1개월 |
|
벤처금융 |
에버그린투자파트너스 2호펀드 |
보통주 |
262,500 |
3 |
52,500 |
0.56 |
210,000 |
2 |
52,500 |
0.46 |
210,000 |
1.85 |
1개월 |
|
디티앤아이 창업초기 혁신 투자조합 |
보통주 |
326,750 |
3.7 |
65,350 |
0.7 |
261,400 |
3 |
65,350 |
0.58 |
261,400 |
2.31 |
1개월 |
|
티인베스트먼트창업초기1호 |
보통주 |
200,000 |
2.3 |
40,000 |
0.43 |
160,000 |
2 |
40,000 |
0.35 |
160,000 |
1.41 |
1개월 |
|
스마트대한민국창업초기조합T |
보통주 |
79,500 |
0.9 |
15,900 |
0.17 |
63,600 |
1 |
15,900 |
0.14 |
63,600 |
0.56 |
1개월 |
|
티3일자리사모투자 합자회사 |
보통주 |
47,100 |
0.5 |
9,420 |
0.1 |
37,680 |
0 |
9,420 |
0.08 |
37,680 |
0.33 |
1개월 |
|
스마일게이트패스파인더펀드 |
보통주 |
400,000 |
4.5 |
80,000 |
0.86 |
320,000 |
3 |
80,000 |
0.71 |
320,000 |
2.83 |
1개월 |
|
기술혁신전문G&G펀드1호 |
보통주 |
94,950 |
1.1 |
18,990 |
0.2 |
75,960 |
1 |
18,990 |
0.17 |
75,960 |
0.67 |
1개월 |
|
기술혁신전문G&G펀드1호 |
전환우선주 |
71,425 |
0.8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
71,425 |
0.63 |
1개월 |
|
스마일게이트딥테크사업화1호펀드 |
보통주 |
94,950 |
1.1 |
18,990 |
0.2 |
75,960 |
1 |
18,990 |
0.17 |
75,960 |
0.67 |
1개월 |
|
스마일게이트뉴딜펀드 |
전환우선주 |
71,425 |
0.8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
71,425 |
0.63 |
1개월 |
|
에스브이아이씨38호 |
보통주 |
489,875 |
5.6 |
97,975 |
1.05 |
391,900 |
4 |
97,975 |
0.87 |
391,900 |
3.46 |
1개월 |
|
신기술사업투자조합 |
|
코오롱 2017 4차산업혁명 투자조합 |
보통주 |
133,350 |
1.5 |
26,670 |
0.29 |
106,680 |
1 |
26,670 |
0.24 |
106,680 |
0.94 |
1개월 |
|
코오롱 2017 신산업 육성 투자조합 |
보통주 |
133,350 |
1.5 |
26,670 |
0.29 |
106,680 |
1 |
26,670 |
0.24 |
106,680 |
0.94 |
1개월 |
|
코오롱 2019 유니콘 투자조합 |
보통주 |
228,300 |
2.6 |
45,660 |
0.49 |
182,640 |
2 |
45,660 |
0.4 |
182,640 |
1.61 |
1개월 |
|
코오롱 2020 소재부품장비 투자조합 |
보통주 |
94,950 |
1.1 |
18,990 |
0.2 |
75,960 |
1 |
18,990 |
0.17 |
75,960 |
0.67 |
1개월 |
|
지유과학기술 일자리창출투자조합 |
보통주 |
226,575 |
2.6 |
45,315 |
0.48 |
181,260 |
2 |
45,315 |
0.4 |
181,260 |
1.6 |
1개월 |
|
지유성장벤처투자조합 |
보통주 |
94,925 |
1.1 |
18,985 |
0.2 |
75,940 |
1 |
18,985 |
0.17 |
75,940 |
0.67 |
1개월 |
|
케이투 엑스페디오 투자조합 |
보통주 |
126,600 |
1.4 |
25,320 |
0.27 |
101,280 |
1 |
25,320 |
0.22 |
101,280 |
0.89 |
1개월 |
|
케이투 엑스페디오 2호 투자조합 |
전환우선주 |
190,500 |
2.2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
190,500 |
1.68 |
1개월 |
|
엔에이치-아주 코스닥 스케일업 펀드 |
전환우선주 |
95,225 |
1.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
95,225 |
0.84 |
1개월 |
|
아주 좋은 벤처펀드2.0 |
전환우선주 |
142,850 |
1.6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
142,850 |
1.26 |
1개월 |
|
스톤브릿지DX사업재편 투자조합 |
보통주 |
105,825 |
1.2 |
21,165 |
0.23 |
84,660 |
1 |
21,165 |
0.19 |
84,660 |
0.75 |
1개월 |
|
전환우선주 |
142,850 |
1.6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
142,850 |
1.26 |
1개월 |
|
하나케이뉴딜유니콘펀드 |
전환우선주 |
47,625 |
0.5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47,625 |
0.42 |
1개월 |
|
하나테크밸류업펀드 |
전환우선주 |
47,625 |
0.5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47,625 |
0.42 |
1개월 |
|
KB증권 |
전환우선주 |
40,475 |
0.5 |
- |
- |
- |
- |
8,095 |
0.07 |
32,380 |
0.29 |
1개월 |
|
(피보나치 코스닥벤처 |
|
일반사모투자신탁 의 신탁업자) |
|
미래에셋증권 주식회사 |
보통주 |
21,150 |
0.2 |
4,230 |
0.05 |
16,920 |
0 |
4,230 |
0.04 |
16,920 |
0.15 |
1개월 |
|
(피보나치 캐리어 일반사모투자신탁 |
|
제1호의 신탁업자) |
전환우선주 |
40,475 |
0.5 |
- |
- |
- |
- |
8,095 |
0.07 |
32,380 |
0.29 |
1개월 |
|
전문 |
NH투자증권 |
전환우선주 |
95,225 |
1.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
95,225 |
0.84 |
1개월 |
|
투자자 |
주식회사 |
보통주 |
31,750 |
0.4 |
6,350 |
0.07 |
25,400 |
0 |
6,350 |
0.06 |
25,400 |
0.22 |
1개월 |
|
|
피보나치자산운용 |
전환우선주 |
14,300 |
0.2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14,300 |
0.13 |
1개월 |
|
기타 기존주주 |
보통주 |
668,525 |
7.6 |
665,450 |
7.12 |
3,075 |
0 |
665,450 |
5.88 |
3,075 |
0.03 |
1년 |
|
직원 |
주식매수선택권 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
573,712 |
5.07 |
- |
- |
- |
|
기존주주 소계 |
6,834,850 |
77 |
1,591,430 |
17 |
4,148,195 |
44 |
2,200,377 |
19.4 |
5,208,185 |
46 |
- |
신 |
공모주주 |
우리사주조합 |
보통주 |
|
- |
- |
- |
47,004 |
1 |
- |
- |
47,004 |
0.42 |
1년 |
규 |
기관 및 일반투자자 |
보통주 |
|
- |
1,519,796 |
16.3 |
- |
- |
1,519,796 |
13.4 |
- |
- |
- |
주 |
상장주선인 의무인수분 |
보통주 |
|
- |
- |
- |
47,004 |
1 |
- |
- |
47,004 |
0.42 |
3개월 |
주 |
상장주선인 신주인수권 |
보통주 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
40,000 |
0.35 |
3개월 |
|
신규주주 소계 |
- |
- |
1,519,796 |
16.3 |
94,008 |
1 |
1,519,796 |
13.4 |
134,008 |
1.18 |
- |
합계 |
8,831,375 |
100 |
3,111,226 |
33.3 |
6,238,728 |
67 |
3,740,173 |
33 |
7,583,093 |
66.97 |
- |
5.요약재무제표
(단위 : 천원) |
사업연도 |
제7기 1분기 |
제6기 |
제5기 |
제4기 |
구분 |
(2024년 1분기) |
(2023년) |
(2022년) |
(2021년) |
회계처리 기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
자산 |
|
|
|
|
[유동자산] |
20,656,201 |
22,928,326 |
31,644,291 |
20,616,215 |
ㆍ당좌자산 |
18,968,967 |
21,529,680 |
29,531,554 |
19,443,490 |
ㆍ재고자산 |
1,687,234 |
1,398,646 |
2,112,737 |
1,172,725 |
[비유동자산] |
19,982,269 |
21,052,825 |
23,102,006 |
17,951,803 |
ㆍ유형자산 |
19,006,999 |
20,028,850 |
22,343,474 |
17,545,728 |
ㆍ무형자산 |
288,700 |
291,363 |
123,260 |
110,898 |
ㆍ기타비유동자산 |
686,569 |
732,612 |
635,272 |
295,177 |
자산총계 |
40,638,470 |
43,981,151 |
54,746,297 |
38,568,018 |
부채 |
|
|
|
|
[유동부채] |
2,609,400 |
2,742,451 |
74,430,247 |
40,096,926 |
[비유동부채] |
2,758,742 |
3,222,368 |
4,151,927 |
2,104,293 |
부채총계 |
5,368,142 |
5,964,819 |
78,582,174 |
42,201,219 |
자본 |
|
|
|
|
[자본금] |
4,415,688 |
4,415,688 |
122,394 |
99,192 |
[자본잉여금] |
96,166,846 |
96,166,846 |
35,060,977 |
10,858,268 |
[기타자본항목] |
3,109,887 |
2,952,557 |
1,445,990 |
307,624 |
[결손금] |
-68,422,092 |
-65,518,758 |
-60,465,238 |
-14,898,285 |
자본총계 |
35,270,328 |
38,016,332 |
-23,835,877 |
-3,633,201 |
부채 및 자본 총계 |
40,638,470 |
43,981,151 |
54,746,297 |
38,568,018 |
사업연도 |
제7기 1분기 |
제6기 |
제5기 |
제4기 |
구분 |
(2024년 1분기) |
(2023년) |
(2022년) |
(2021년) |
매출액 |
1,790,340 |
10,525,887 |
7,367,362 |
3,908,696 |
영업손실 |
-2,929,307 |
-11,755,057 |
-9,315,442 |
-2,522,951 |
당기순이익 |
-2,903,334 |
-5,053,520 |
-45,566,953 |
-6,578,951 |
기본주당순이익(원) |
-375 |
-818 |
-9,548 |
-1,400 |
희석주당순이익(원) |
-375 |
-818 |
-9,548 |
-1,400 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
[ 동사 및 유사회사 2023년 기준 요약 재무현황
] |
(단위: 백만원) |
구 분 |
이엔셀 |
유한양행 |
보령 |
HK이노엔 |
회계기준 |
K-IFRS 별도 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 별도 |
[유동자산] |
22,928 |
1,256,459 |
377,659 |
432,831 |
[비유동자산] |
21,053 |
1,557,611 |
537,852 |
1,415,159 |
자산총계 |
43,981 |
2,814,071 |
915,512 |
1,847,991 |
[유동부채] |
2,742 |
583,192 |
201,083 |
595,013 |
[비유동부채] |
3,222 |
129,146 |
165,176 |
49,331 |
부채총계 |
5,965 |
712,338 |
366,259 |
644,344 |
[자본금] |
4,416 |
77,820 |
34,345 |
14,452 |
자본총계 |
38,016 |
2,101,733 |
549,253 |
1,203,646 |
매출액 |
10,526 |
1,858,984 |
859,626 |
828,908 |
영업이익(영업손실) |
-11,755 |
56,760 |
68,267 |
65,930 |
당기순이익(당기순손실) |
-5,054 |
134,032 |
40,213 |
47,199 |
(지배지분) 당기순이익 |
- |
136,089 |
40,203 |
- |
|
|
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