| 종목명 |
한텍 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
098070 |
| 업종 |
증류기,열교환기 및 가스발생기 제조업 |
| 대표자 |
박건종 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
울산광역시 울주군 온산읍 연자로 51 (원산리) |
| 홈페이지 |
www.hantechltd.com |
대표전화 |
052-270-6967 |
| 최대주주 |
후성 100% |
| 매출액 |
178,615 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
15,411 (백만원) |
| 순이익 |
14,837 (백만원) |
자본금 |
55,605 (백만원) |
| 총공모주식수 |
3,309,000 주 |
액면가 |
5,000 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 2,206,000 주 (66.67%)
/ 구주매출 : 1,103,000 주 (33.33%) |
| 희망공모가액 |
9,200 ~ 10,800 원 |
청약경쟁률 |
1397.21:1 (비례 2794:1) |
| 확정공모가 |
10,800 원 |
공모금액 |
35,737 (백만원) |
| 주간사 |
대신증권
|
주식수: 827,250 주 / 청약한도: 41,000~49,500 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2025.02.24 ~ 2025.02.28 |
| 공모청약일 |
2025.03.06 ~ 2025.03.07 |
| 배정공고일(신문) |
2025.03.11 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2025.03.11 |
| 환불일 |
2025.03.11 |
| 상장일 |
2025.03.20 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
10,800 원 |
| 주당액면가 : 5,000 원 |
| 희망공모가액 : 9,200 ~ 10,800 원 |
|
| 총공모주식수 |
3,309,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
주 |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
2,481,750 주 (75.0%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
827,250 주 (25.0%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 41,000~49,500 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2025.02.26 |
IR장소/시간
|
기관 : 온라인-유투브 PM 02:00
일반 :
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
951.52:1 |
의무보유확약
|
19.74%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2025.03.20 |
현재가
|
36,150 원 (18.52%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 6개월 확약 | 151,337,000 |
| 3개월 확약 | 215,514,000 |
| 1개월 확약 | 84,744,000 |
| 2주일 확약 | 14,514,000 |
| 합계 | 466,109,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 19.74% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 2,451 |
2,361,445,000 |
951.52:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 가격미제시 | 18 | 31,282,000 | 1.32% | | 10,800원 초과 | 422 | 401,773,000 | 17.01% | | 10,800원(상단) | 2009 | 1,926,578,000 | 81.58% | | 9,200원 초과 ~ 10,800원 미만 | - | - | - | | 9,200원(하단) | - | - | - | | 9,200원 미만 | 1 | 1,812,000 | 0.08% | | 합계 |
2,450건 |
2,361,445,000주 |
100% |
 주당 순자산가치 평가 |
(단위 : 원, 주) |
| 자본총계 |
192,394,127,926 |
| 무형자산 등 차감 |
7,849,675 |
| 이연자산 연부채 |
|
| 순자산 총계 |
192,386,278,251 |
| 기말 발행주식수 |
8,822,549 |
| 자산가치 |
21,806원 |
| 주당 수익가치 (평가법 1) |
(단위 : 원, 주, %) |
| 구분 |
2024년 3분기 |
2023년 |
2022년 |
| 순이익 |
16,392,622,148 |
14,870,268,573 |
8,288,837,237 |
| 발행주식수 |
8,822,549 |
8,822,549 |
8,822,549 |
| 주당 이익(EPS) |
2,477 |
1,685 |
940 |
| 가중평균 EPS |
1,957 |
| 자본환원율(%) |
10% |
| 수익가치 (평가법 1) |
19,570원 |
| 주당 본질가치 (평가법 1) |
(단위 : 원) |
| 구분 |
자산가치 |
수익가치(평가1) |
| 1주당 금액 |
21,806 |
19,570 |
| 본질가치 (평가법 1) |
20,464원 |
| 구분 |
2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
121.10 % | 168.11 % | 147.19 % |
| 유동비율 |
125.50 % | 103.37 % | 57.24 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
16.65 % | 10.88 % | -11.71 % |
| 영업이익률 |
8.49 % | 6.16 % | -13.43 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
30.93 % | 17.59 % | -26.83 % |
| 영업이익증가율 |
80.43 % | -153.90 % | -442.05 % |
|
| 구 분 |
2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
1,682 원 | 921 원 | -877 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
6.42 | 11.73 | -12.31 |
| BPS (주당순자산가치) |
10,099 원 | 8,464 원 | 7,491 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
1.07 | 1.28 | 1.44 |
| SPS (주당매출액) |
20,245 원 | 15,463 원 | 13,150 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
0.53 | 0.70 | 0.82 |
|
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 1973년 한국비료에서 암모니아 요소 전환 과정에 필요한 화공기기에 대해 유지보수비용을 감소시키고자 직접제작에 나서며 기기장치
사업부로 화공기기 제조사업을 시작하였습니다. 당시, 암모니아를 다루는 기술을 보유하고 있으므로 티타늄, 지르코늄과 같은 산성에 강한 특수소재를
활용한 화공기기를 중심으로 개발해왔고, 이후 삼성정밀화학으로 사명을 변경하면서 1998년 분사하게 되었습니다.
1998년 한국비료(당시 삼성정밀화학, 현재 롯데정밀화학)에서 사원지주회사로 분사를 하며 당사가 설립되었습니다. 2000년부터
2007년까지 글로벌 EPC사인 Chiyoda와 Technip이 JV로 대규모의 카타르 가스 LNG 공사 프로젝트를 수주하여 당사는 해당
프로젝트에 대한 기자재 수주를 하였으며, 이를 바탕으로 해외 진출을 본격화 하였습니다. 2011년 후성 그룹으로 편입된 후, 현재 소재지인 울산
온산공단 내 3.2만평 규모의 부지로 본사를 이전하였고, 생산능력이 증대되었습니다. 또한, 삼성E&A, 포스코E&C, GS
E&C 등 국내 대형 EPC 업체뿐만 아니라 Bechtel, KBR, JGC 등 글로벌 플랜트 업체들로부터 화공기기 제품을 수주하며
납품한 이력으로 지속적인 성장을 하였습니다.
당사는 화공사업부 및 탱크사업부로 주요사업부를 나누어 운영하고 있습니다. 화공사업부의 경우 오일&가스, 정유, 석유화학 플랜트 관련
프로젝트의 화공기기(기자재)공급 사업을 영위하고 있고, 탱크사업부의 경우 산업용 초저온 탱크 등을 디자인, 사용여건 등에 따라 다양한 종류의
탱크의 설계 및 현장 제작하고 있습니다.
2.매출현황
|
(단위 : 백만원) |
| 구 분 |
2024년 3분기 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
| (제 27기) |
(제 26기) |
(제 25기) |
(제 24기) |
| 매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
| 화공 |
Heat exchanger |
73,989 |
64.20% |
118,468 |
66.30% |
76,845 |
56.30% |
55,407 |
47.80% |
| Reactor |
9,668 |
8.40% |
9,526 |
5.30% |
8,063 |
5.90% |
9,039 |
7.80% |
| Vessel |
13,742 |
11.90% |
11,275 |
6.30% |
8,839 |
6.50% |
6,488 |
5.60% |
| Tower |
5,907 |
5.10% |
14,044 |
7.90% |
12,034 |
8.80% |
22,518 |
19.40% |
| 기타 |
4,391 |
3.80% |
3,235 |
1.80% |
3,317 |
2.40% |
3,792 |
3.30% |
| 소계 |
107,697 |
93.50% |
156,548 |
87.60% |
109,098 |
80.00% |
97,244 |
83.80% |
| 탱크 |
Tank |
7,444 |
6.50% |
21,912 |
12.30% |
27,003 |
19.80% |
18,770 |
16.20% |
| 기타 |
63 |
0.10% |
157 |
0.10% |
323 |
0.10% |
0 |
0.10% |
| 소계 |
7,507 |
6.50% |
22,069 |
12.40% |
27,326 |
20.00% |
18,770 |
16.20% |
| 매출액 합계 |
115,204 |
100% |
178,617 |
100% |
136,424 |
100% |
116,014 |
100% |
3.재무현황
|
(1) 재무적 성장성 |
| (단위:
백만원, %) |
| 구 분 |
2021연도 |
2022연도 |
2023연도 |
2024연도 3분기 |
| (제24기) |
(제25기) |
(제26기) |
(제27기 3분기) |
| |
|
|
주1) |
| 회계기준 |
K-IFRS(미감사) |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 매출액 |
116,014 |
136,424 |
178,617 |
115,204 |
| 매출액 성장률 |
-26.83% |
17.59% |
30.93% |
-14.00% |
| 매출원가 |
108,624 |
118,141 |
153,962 |
91,853 |
| 매출원가율 |
93.63% |
86.60% |
86.20% |
79.73% |
| 영업이익(손실) |
-15,584 |
8,548 |
15,187 |
11,617 |
| 영업이익률 |
-13.43% |
6.27% |
8.50% |
10.08% |
| 당기순이익(손실) |
-13,695 |
8,289 |
14,870 |
16,393 |
| 당기순이익률 |
-11.80% |
6.08% |
8.33% |
14.23% |
|
(2) 재무적 안정성 |
|
(단위: %, 회, 백만원) |
| 구 분 |
2021연도 |
2022연도 |
2023연도 |
2024연도 3분기 |
동업종평균 |
| (제24기) |
(제25기) |
(제26기) |
(제27기 3분기) |
주1) |
| 유동비율(%) |
57.43 |
103.55 |
125.54 |
96.07 |
157.88 |
| 부채비율(%) |
148.63 |
170.04 |
121.45 |
88.9 |
92.16 |
| 자본의 잠식률(%) |
-49.35 |
-68.93 |
-101.55 |
-130.88 |
- |
| 영업활동으로 인한 |
25,567 |
33,294 |
-19,098 |
25,464 |
- |
| 현금흐름 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
주주명 |
주식 |
공모 전 |
공모 후 |
유통가능 물량 |
매각제한 물량 |
상장 후 |
| 종류 |
매각제한 |
| |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
기간 |
| 최대주주등 |
(주)후성 |
보통주 |
8,822,549 |
100.00% |
7,719,549 |
69.37% |
- |
- |
7,719,549 |
69.37% |
6개월 |
| 소계 |
보통주 |
8,822,549 |
100.00% |
7,719,549 |
69.37% |
- |
- |
7,719,549 |
69.37% |
6개월 |
| 공모주식 |
신주모집 |
보통주 |
- |
- |
2,206,000 |
19.82% |
2,206,000 |
19.82% |
- |
- |
- |
| 구주매출 |
보통주 |
- |
- |
1,103,000 |
9.92% |
1,103,000 |
9.92% |
- |
- |
- |
| 소계 |
- |
- |
- |
3,309,000 |
29.74% |
3,309,000 |
29.74% |
- |
- |
- |
| 의무인수 |
대신증권 주식회사 |
보통주 |
- |
- |
99,270 |
0.89% |
- |
- |
99,270 |
0.89% |
3개월 |
| 합계 |
- |
- |
- |
11,127,819 |
100.00% |
3,309,000 |
29.74% |
7,818,819 |
70.26% |
- |
5.요약재무제표
| 구 분 |
제 27 기 3분기말 |
제 26 기 |
제 25 기 |
제 24 기 |
| (2024년 09월 30일) |
(2023년 12월 31일) |
(2022년 12월 31일) |
(2021년 12월 31일) |
| 회계처리기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 외부감사 |
한길회계법인 |
삼덕회계법인 |
삼덕회계법인 |
감사받지 않은 재무제표 |
| (감사의견) |
(검토) |
(적정) |
(적정) |
| 자산 |
|
|
|
|
| [유동자산] |
83,501,595,881 |
85,623,667,116 |
87,955,787,398 |
50,875,710,319 |
| ㆍ현금및현금성자산 |
25,780,627,672 |
9,537,044,154 |
24,402,651,206 |
3,483,709,274 |
| ㆍ매출채권 및 기타유동채권 |
14,530,097,232 |
29,531,609,787 |
15,758,573,032 |
6,190,721,915 |
| ㆍ재고자산 |
77,876,581 |
1,153,183,355 |
845,573,645 |
811,187,471 |
| ㆍ기타유동금융자산 |
114,933,997 |
59,288,455 |
10,730,548,475 |
762,268,851 |
| ㆍ기타유동자산 |
42,996,709,949 |
45,342,541,365 |
36,218,441,040 |
39,616,792,008 |
| ㆍ당기법인세자산 |
1,350,450 |
- |
- |
11,030,800 |
| [비유동자산] |
108,892,532,045 |
111,624,507,213 |
112,485,576,370 |
112,751,416,373 |
| ㆍ기타비유동금융자산 |
161,757,761 |
1,941,461,225 |
1,678,891,261 |
1,312,009,037 |
| ㆍ유형자산 |
105,239,731,521 |
106,320,187,652 |
107,563,306,685 |
108,547,878,804 |
| ㆍ무형자산 |
7,849,675 |
8,487,796 |
121,300 |
121,300 |
| ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산 |
3,483,193,088 |
3,354,370,540 |
3,243,257,124 |
2,891,407,232 |
| 자산총계 |
192,394,127,926 |
197,248,174,329 |
200,441,363,768 |
163,627,126,692 |
| [유동부채] |
86,914,467,842 |
68,204,104,574 |
84,939,064,158 |
88,593,400,728 |
| [비유동부채] |
3,630,442,360 |
40,133,040,418 |
40,982,648,140 |
9,150,526,807 |
| 부채총계 |
90,544,910,202 |
108,337,144,992 |
125,921,712,298 |
97,743,927,535 |
| [자본금] |
44,112,746,000 |
44,112,746,000 |
44,112,746,000 |
44,112,746,000 |
| [자본조정] |
-292,609,496 |
-292,609,496 |
-292,609,496 |
- |
| [기타포괄손익누계액] |
- |
- |
759,445,729 |
119,221,157 |
| [이익잉여금] |
58,029,081,220 |
45,090,892,833 |
29,940,069,237 |
21,651,232,000 |
| [소수주주지분] |
- |
- |
- |
- |
| 자본총계 |
101,849,217,724 |
88,911,029,337 |
74,519,651,470 |
65,883,199,157 |
| 자본과부채총계 |
192,394,127,926 |
197,248,174,329 |
200,441,363,768 |
163,627,126,692 |
| 구 분 |
제27(당) 3분기 |
제 26 기 |
제 25 기 |
제 24 기 |
| (2024년 01월 01일~ |
(2023년 01월 01일~ |
(2022년 01월 01일~ |
(2021년 01월 01일~ |
| 2024년 09월 30일) |
2023년 12월 31일) |
2022년 12월 31일) |
2021년 12월 31일) |
| 매출액 |
115,204,284,718 |
178,617,425,427 |
136,423,840,878 |
116,013,857,146 |
| 영업이익 |
11,616,958,969 |
15,187,276,002 |
8,548,044,096 |
-15,647,177,460 |
| 법인세차감전순이익 |
12,343,456,186 |
15,444,317,041 |
8,433,321,459 |
-13,764,998,390 |
| 법인세비용 |
-4,049,165,962 |
574,048,468 |
144,484,222 |
-33,626,481 |
| 당기순이익 |
16,392,622,148 |
14,870,268,573 |
8,288,837,237 |
-13,731,371,909 |
| 지배회사지분순이익 |
16,392,622,148 |
14,870,268,573 |
8,288,837,237 |
-13,731,371,909 |
| 주당순이익(기본) |
1,858 |
1,685 |
940 |
-1,556 |
| 연결에 포함된 회사수 |
1 |
1 |
1 |
- |
6.동종업체와의 재무정보 비교
|
[동사 및 비교기업 2024년 3분기(누적) 요약 재무현황] |
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
동사 |
SNT에너지 |
일진파워 |
| 회계기준 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
| 유동자산 |
83,502 |
251,505 |
84,016 |
| 비유동자산 |
108,893 |
172,019 |
122,223 |
| 자산총계 |
192,394 |
423,524 |
206,239 |
| 유동부채 |
86,914 |
117,617 |
27,049 |
| 비유동부채 |
3,630 |
21,539 |
37,681 |
| 부채총계 |
90,545 |
139,156 |
64,730 |
| 자본총계 |
101,849 |
284,369 |
141,509 |
| 매출액 |
115,204 |
198,549 |
147,886 |
| 영업이익 |
11,617 |
13,202 |
8,512 |
| 당기순이익 |
16,393 |
14,331 |
12,137 |
|
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