1.사업현황 -당사는 고분자화합물 기반의 중공사(中空絲, hollow fiber)를 활용한 기체분리막 제품을 개발, 제조, 판매하는 회사입니다. 당사의 기체분리막은 크게 1) 질소발생을 통한 산업안전, 2) 신재생에너지, 3) 이산화탄소포집에 사용되고 있습니다. 당사는 한국표준산업분류상(C29174) "기체 여과기 제조업"에 속하는 회사로 중공사(中空絲, hollow fiber) 기반의 기체분리막 제품을 개발, 제조, 판매하는 회사입니다. 당사는 자체 개발한 기체분리막을 통해 질소, 메탄, 이산화탄소 등의 가스를 고순도로 분리하는 제품을 공급하고 있습니다. 당사의 주요 제품은 기체분리막을 질소 발생, 바이오가스 고질화, 이산화탄소 포집 등의 사업분야에 적용할 수 있도록 제품화한 '기체분리막 모듈 및 시스템'입니다. 기체분리막은 아래 첫번째 사진과 같이 중공사 형태를 띄고 있으며 중공사 단위로는 판매되지 않습니다. 이를 부품으로 이용해서 만든 기체분리막 모듈 및 시스템이 당사의 제품으로 판매되고 있으며, 해당 제품들은 다양한 산업군에서 고객의 요구사항에 맞게 제작되어 고객의 필요목적에 따라 공급됩니다. 분리막이란 2개 이상의 성분 혼합물로부터 선택적으로 특정성분을 분리할 수 있는 물리적 경계층을 의미합니다. 사용용도에 따라 액체분리막과 기체분리막으로 분류되며, 당사는 기체분리막 제조 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 기체분리막은 외경이 0.3mm인 가느다란 실의 모습으로 내부 공극을 가지는 튜브 형태(중공사)의 분리막입니다. 기체분리막 모듈은 수천~수십만 가닥으로 이루어진 중공사 번들을 알루미늄 등의 하우징에 넣어 양쪽 말단을 에폭시로 포팅한 제품으로, 기체 분리 기능을 구현하는 최소 부품단위입니다. 한편, 기체분리막 시스템은 기체분리막 모듈을 핵심 구성품으로 하여 개별 고객사의 요구사항에 따라 목적 적합하게 설계된 설비로, 혼합기체를 분리하여 원하는 기체의 유량, 농도, 회수율 등을 확보할 수 있는 제품입니다. 당사의 기체분리막 모듈 및 시스템은 질소 발생, 바이오가스 고질화, 이산화탄소 포집 등의 분야에서 사용됩니다. 2.매출현황                                                                                        (단위 : 개, 백만원, 천달러) 매출 품 목 2021년 2022년 2023년 2024년 반기 유형 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제 질소 발생  수출 4,690 2,042 7,115 6,841 12,210 13,605 4,669 6,705 품 모듈 ($1,784) ($5,295) ($10,422) ($4,967) 　 　 내수 560 331 949 269 1,478 450 109 165 　 　 소계 5,250 2,373 8,064 7,110 13,688 14,055 4,778 6,870 　 질소 발생 내수 23 558 47 703 37 233 35 86 　 시스템 　 바이오가스 수출 26 11 26 26 - - 13 42 　 고질화 모듈 ($9) ($20) ($31) 　 　 내수 2 1 33 309 2 1 - - 　 　 소계 28 12 59 335 2 1 13 42 　 바이오가스  내수 6 136 17 748 4 163 3 1,776 　 고질화 시스템 　 이산화탄소 포집 모듈 수출 - - - - 6 6 - - 　 ($5) 　 내수 2 6 4 1 - - - - 　 소계 2 6 4 1 6 6 - - 　 이산화탄소 내수 4 506 8 354 3 350 4 27 　 포집 시스템 　 기타 모듈 수출 542 100 1,044 254 1,633 774 386 277 　 ($88) ($195) ($593) ($205) 　 내수 1,692 2,049 998 3,168 774 363 1,146 380 　 소계 2,234 2,149 2,042 3,422 2,407 1,137 1,532 657 　 기타 시스템 내수 6 39 11 232 20 341 - - 　 소계 수출 5,258 2,152 8,185 7,121 13,849 14,385 5,068 7,024 　 ($1,881) ($5,510) ($11,020) ($5,203) 　 내수 2,295 3,626 2,067 5,783 2,319 1,902 1,297 2,434 　 소계 7,553 5,778 10,252 12,904 16,168 16,287 6,365 9,458 상품매출 내수 - - 13 1 180 42 119 20 기타매출 내수 - 119 - 33 - 15 3 20 합  계 수출 5,258 2,152 8,185 7,121 13,849 14,385 5,068 7,024 ($1,881) ($5,510 ($11,020) ($5,203) 내수 2,295 3,745 2,081 5,817 2,498 1,959 1,419 274 합계 7,553 5,897 10,266 12,938 16,348 16,344 6,487 9,498 3.재무현황                                                              (1) 재무적 성장성                                                                                                       (단위 : 백만원) 구분 2021년 2022년 2023년 2024년 반기 (제21기) (제22기) (제23기) (제24기 반기) 매출액 5,898 12,938 16,344 9,498 (증감률) -50.08% -119.38% -26.33% -16.22% 영업이익 -120 1,008 240 672 (영업이익률) -2.05% -7.79% -1.47% -7.08% 경상이익률 -160.39% -39.95% -82.56% 10.11%                                                              (2) 재무적 안정성                                                                                                       (단위 : 백만원) 구분 2021년 2022년 2023년 2024년 반기 업종평균 주) 유동비율 387.92% 254.20% 292.49% 151.93% 156.46% 부채비율 자본잠식 자본잠식 32.65% 48.24% 95.96% 차입금의존도 36.63% 34.23% 6.72% 14.87% 26.85% 이자보상배율(배) 영업손실 0.42 0.07 6.04 4.94 당좌비율 294.06% 200.12% 242.52% 120.60% 120.19% 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 주주명 회사와의 관계 주식의 공모전 보유주식 공모후 매각제한 기간 종류 보유주식 매각제한물량 유통가능물량 (상장일 기준) 　 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 　 최대주주등 하성용 최대주주 보통주 1,131,137 16.02% 1,131,137 13.84% 1,131,137 13.84% - - 2년 이성수 미등기임원 보통주 346,175 4.90% 346,175 4.23% 346,175 4.23% - - /특수관계인 한상훈 등기임원 보통주 51,500 0.73% 51,500 0.63% 51,500 0.63% - - 이충섭 미등기임원 보통주 35,000 0.50% 35,000 0.43% 35,000 0.43% - - 김수휘 미등기임원 보통주 17,500 0.25% 17,500 0.21% 17,500 0.21% - - ㈜에어레인 자기주식 보통주 1,495,938 21.18% 1,373,250 16.80% 1,373,250 16.80% - - 1년 소계 보통주 3,077,250 43.58% 2,954,562 36.14% 2,954,562 36.14% - - - 벤처금융 롯데케미칼ESG펀드 벤처금융 보통주 641,945 9.09% 641,945 7.85% 403,509 4.94% 238,436 2.92% 1개월 브이원이에스지제1호 벤처금융 보통주 612,530 8.67% 612,530 7.49% 428,771 5.25% 183,759 2.25% 사모투자합자회사 2022프리미어스케일업투자조합 벤처금융 보통주 238,440 3.38% 238,440 2.92% 166,908 2.04% 71,532 0.88% 한국투자캐피탈타임폴리오 벤처금융 보통주 189,963 2.69% 189,963 2.32% 132,975 1.63% 56,988 0.70% 신기술사업투자조합 포스코기술투자㈜ 벤처금융 보통주 174,245 2.47% 174,245 2.13% 34,849 0.43% 139,396 1.71% 타임폴리오그린신기술투자조합 벤처금융 보통주 131,256 1.86% 131,256 1.61% 91,880 1.12% 39,376 0.48% 한양타임메자닌신기술투자조합 벤처금융 보통주 128,710 1.82% 128,710 1.57% 90,097 1.10% 38,613 0.47% 와이지인피니티신기술투자조합 벤처금융 보통주 91,004 1.29% 91,004 1.11% 63,703 0.78% 27,301 0.33% 소계 보통주 2,208,093 31.27% 2,208,093 27.01% 1,412,692 17.28% 795,401 9.73% - 1% 이상 에이치엘디앤아이한라㈜ 일반 보통주 322,115 4.56% 322,115 3.94% 32,212 0.39% 289,903 3.55% 1개월 주주 SK이노베이션㈜ 일반 보통주 320,970 4.55% 320,970 3.93% 320,970 3.93% - - 1년 　 SK아이이테크놀로지㈜ 일반 보통주 320,970 4.55% 320,970 3.93% 320,970 3.93% - - 1년 　 전OO 타인 보통주 105,000 1.49% 105,000 1.28% - - 105,000 1.28% - 　 삼성증권㈜ 일반 보통주 91,004 1.29% 91,004 1.11% 36,402 0.45% 54,602 0.67% 1개월 　 (NH앱솔루트리턴 　 일반사모투신탁제1호) 　 삼성증권㈜ 일반 보통주 87,504 1.24% 87,504 1.07% 35,002 0.43% 52,502 0.64% 1개월 　 (타임폴리오TheTime-H 　 일반사모투자신탁) 　 삼성증권㈜ 일반 보통주 87,504 1.24% 87,504 1.07% 35,002 0.43% 52,502 0.64% 1개월 　 (타임폴리오TheTime-A 　 일반사모투자신탁) 　 소계 보통주 1,335,067 18.91% 1,335,067 16.33% 780,558 9.55% 554,509 6.78% - 소액주주 정OO 타인 보통주 70,000 0.99% 70,000 0.86% 70,000 0.86% - - 2년 미래에셋증권㈜ 일반 보통주 64,690 0.92% 64,690 0.79% 25,876 0.32% 38,814 0.47% 1개월 (타임폴리오코스닥벤처TheAgile 대체투자2호일반사모투자신탁) 삼성증권㈜ 일반 보통주 58,627 0.83% 58,627 0.72% 23,451 0.29% 35,176 0.43% 1개월 (타임폴리오TheSmart 대체투자2호일반사모투자신탁) 기타주주(15인) 타인 보통주 247,750 3.51% 247,750 3.03% - - 247,750 3.03% - 소계 보통주 441,067 6.25% 441,067 5.40% 119,327 1.46% 321,740 3.94% - 공모주식 공모주주 보통주 - - 1,200,000 14.68% - - 1,200,000 14.68% - 상장주선인 상장주선인 의무인수 보통주 - - 36,000 0.44% 36,000 0.44% - - 3개월 합계 보통주 7,061,477 100.00% 8,174,789 100.00% 5,303,139 64.87% 2,871,650 35.13% - 5.요약재무제표 과목 제 24기 반기말 제 23기말 제 22기말 제 21기말 (2024년 반기) (2023년 말) (2022년 말) (2021년 말) [유동자산] 　 　 　 　 현금및현금성자산 9,826,628,954 15,983,969,350 8,732,167,151 9,837,852,435 단기금융자산 108,000,000 108,000,000 120,225,398 119,138,112 당기손익-공정가치측정금융자산 28,351,217 27,800,139 26,438,773 26,107,900 매출채권및기타수취채권 3,049,920,241 1,907,140,012 2,040,914,771 1,268,438,743 재고자산 4,445,192,752 4,033,171,273 3,060,051,113 3,714,410,350 기타유동금융자산 179,600,183 　- - － 기타유동자산 3,916,998,152 1,545,307,651 404,913,230 382,026,942 당기법인세자산 1,717,380 - - 1,921,900 [비유동자산] 　 　 　 　 유형자산 28,176,518,260 17,906,614,203 13,774,221,264 5,544,871,021 사용권자산 224,025,928 236,276,960 142,799,163 160,923,871 무형자산 1,088,035,855 1,176,030,483 912,579,902 788,341,546 기타비유동금융자산 605,169,037 765,632,450 654,448,882 478,017,824 이연법인세자산 1,473,442,797 1,532,634,558 2,340,283,992 1,576,004,140 자산총계 53,123,600,756 45,222,577,079 32,209,043,639 23,898,054,784 [유동부채] 14,188,590,024 8,069,736,903 5,658,644,431 3,957,093,616 [비유동부채] 3,098,669,063 3,061,919,208 36,383,446,165 25,203,065,769 부채총계 17,287,259,087 11,131,656,111 42,042,090,596 29,160,159,385 자본금 706,147,700 706,147,700 350,000,000 350,000,000 자본잉여금 58,485,787,143 58,485,787,143 705,653,333 705,653,333 기타자본항목 143,609,287 -532,823,763 -1,558,623,333 -1,558,623,333 이익잉여금(결손금) -23,499,202,461 -24,568,190,112 -9,330,076,957 -4,759,134,601 자본총계 35,836,341,669 34,090,920,968 -9,833,046,957 -5,262,104,601 　 2024년01월01일 ~ 2023년01월01일 ~ 2022년01월01일 ~ 2021년01월01일 ~ 2024년06월30일 2023년12월31일 2022년12월31일 2021년12월31일 매출액 9,497,688,650 16,343,932,414 12,938,954,967 5,898,357,744 영업이익(영업손실) 672,094,098 240,058,771 1,008,109,493 -120,235,983 법인세비용차감전순이익(순손실) 959,850,792 -13,494,255,741 -5,168,376,445 -9,458,867,400 당기순이익(당기순손실) 1,068,987,651 -15,060,340,871 -4,618,704,550 -8,209,849,840 주당순이익(주당순손실) 188 -6,336 -10,859 -19,301 6.동종업체와의 재무정보 비교                                     [동사 및 유사기업 2024년 반기 요약 재무 현황]                                                                                                         (단위: 백만원) 구 분 동사 디에스단석 에코프로에이치엔 에코바이오홀딩스 회계기준 K-IFRS 별도 K-IFRS 별도 K-IFRS 별도 K-IFRS 별도 해당연도 2024년 반기 2024년 반기 2024년 반기 2024년 반기 [유동자산] 21,556 298,020 108,796 40,023 [비유동자산] 31,567 368,580 119,212 76,346 자산총계 53,124 666,600 228,008 116,369 [유동부채] 14,189 272,291 78,556 17,678 [비유동부채] 3,099 111,245 37,418 6,477 부채총계 17,287 383,537 115,974 24,156 [자본금] 706 4,653 7,652 7,007 자본총계 35,836 283,064 112,034 92,214 매출액 9,498 447,594 98,193 7,825 영업이익 672 13,912 10,939 441 당기순이익 1,069 4,104 9,762 2,412

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재 무 상 태 표 주식회사 에어레인 (단위 : 원) 과                        목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 자산 　 　 유동자산 23,605,388,425 14,384,710,436 비유동자산 21,617,188,654 17,824,333,203 자 산 총 계 45,222,577,079 32,209,043,639 부채 　 　 유동부채 8,069,736,903 5,658,644,431 비유동부채 3,061,919,208 36,383,446,165 부 채 총 계 11,131,656,111 42,042,090,596 자본 　 　 자 본 총 계 34,090,920,968 (9,833,046,957) 자 본 과 부 채 총 계 45,222,577,079 32,209,043,639 포 괄 손 익 계 산 서 주식회사 에어레인 (단위 : 원) 과          목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 매출액 16,343,932,414 12,938,954,967 매출원가 (10,452,556,456) (8,038,605,398) 매출총이익 5,891,375,958 4,900,349,569 영업이익 240,058,771 1,008,109,493 법인세비용차감전순손실 (13,494,255,741) (5,168,376,445) 당기순손실 (15,060,340,871) (4,618,704,550) 기타포괄손익 (177,772,284) 47,762,194 총포괄손실 (15,238,113,155) (4,570,942,356) 자 본 변 동 표 주식회사 에어레인 (단위 : 원) 과     목 자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금(결손금) 총계 2022. 1. 1(전기초) (감사받지 않은 재무제표) 350,000,000 705,653,333 (1,558,623,333) (4,759,134,601) (5,262,104,601) 총포괄손익:   당기순이익(손실) - - - (4,618,704,550) (4,618,704,550)   확정급여제도의 재측정요소 - - - 47,762,194 47,762,194 소   계 - - - (4,570,942,356) (4,570,942,356) 2022. 12. 31(전기말) 350,000,000 705,653,333 (1,558,623,333) (9,330,076,957) (9,833,046,957) 2023. 1. 1(당기초) 350,000,000 705,653,333 (1,558,623,333) (9,330,076,957) (9,833,046,957) 총포괄손익:   당기순이익(손실) - - - (15,060,340,871) (15,060,340,871)   확정급여제도의 재측정요소 - - - (177,772,284) (177,772,284) 소   계 - - - (15,238,113,155) (15,238,113,155) 자본에 직접 인식된 거래:   주식선택권 - - 1,025,799,570 - 1,025,799,570   전환상환우선주 보통주 전환 356,147,700 57,780,133,810 - - 58,136,281,510 소   계 356,147,700 57,780,133,810 1,025,799,570 - 59,162,081,080 2023. 12. 31(당기말) 706,147,700 58,485,787,143 (532,823,763) (24,568,190,112) 34,090,920,968

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