주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

1.사업현황 -당사는 Automotive & Display 첨단 부품 ODM 전문기업을 지향하며 글로벌 유수의 기업을 고객사로 하여 사업을 영위하고 있습니다. 차량용 디스플레이(BLU, IVI, HUD), 자동차 부품, 배터리 관련 부품, OLED부품, TV 내장 및 외장 부품, 전자 부품 충격 보호 스티로폼 패킹 제품을 생산하여 주요 고객사에 납품하고 있습니다. 또한, 고객사의 니즈에 맞춘제품 R&D와 대량 생산을 위한 금형 설계 및 제작 그리고 해외 법인의 원활한 사업 영위를 위한 사업 지원 서비스를 함께 제공하고 있습니다. 해외 법인은 당사에서 개발한 제품을 양산하여 고객사에 납품하고 이에 대한 사후지원 또한 이행함으로써 고객사와 협력 관계를 유지하고 있습니다. 당사는 사업을 운영하면서 축적한 다양한 Know-how를 적극 활용 하여 빠르게 변화하는 전방 시장에 맞춰 고객의 니즈에 한발 빠르게 선점하여 소재/부품/장비 全 분야를 아우르는 글로벌 종합 솔루션 기업으로 성장토록 노력 할 것입니다. 2.매출현황                                                                                                           (단위: 백만원) 매출 품목 2024연도 2023연도 2022연도 2021연도 유형 (제21기 반기) (제20기) (제19기) (제18기) 제품 품목 차량용 BLU 수출 96,553 158,718 127,673 117,708 디스플레이 IVI 수출 19,827 39,118 34,871 26,186 　 HUD 수출 4,472 4,170 4,501 2,597 　 소계 수출 120,852 202,007 167,045 146,491 OLED부품 Stiffener/ 수출 13,653 35,356 22,663 11,351 Bend PSA P-Injection 플라스틱 수출 54,162 126,853 126,893 108,787 사출 P-EPS/EPP 스티로폼 수출 53,536 103,731 112,726 76,795 기타 수출 4,131 16,059 27,215 21,184 내수 2,751 7,173 1,918 - 소계 6,881 23,232 29,132 21,184 제품 수출 246,334 484,006 456,541 364,608 소계 내수 2,751 7,173 1,918 - 　 소계 249,084 491,179 458,459 364,608 상품 수출 2,726 13,689  17,844 13,882 내수 682 902  1,191 1,086 소계 3,407 14,591 19,035 14,968  기타 내수 3,065 8,107 4,968 6,910  합계 수출 249,059 497,695 474,386 378,490 내수 6,497 16,182 8,077 7,996 소계 255,557 513,877 482,462 386,486 3.재무현황                                                       [주요 수익성 지표]                                                                                                      (단위: 백만원, %) 구 분 2024년 반기 2023년 2022년 2021년 회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-GAAP (감사받지 아니한 재무제표) (감사받지 아니한 재무제표) 매출액 255,557 513,877 482,462 386,486 매출총이익 42,432 79,057 54,014 42,114 영업이익 14,863 29,680 16,645 11,231 법인세전계속이익 12,747 25,610 7,927 8,110 당기순이익 10,427 22,651 5,529 5,809 매출액총이익률 16.60% 15.38% 11.20% 10.90% 영업이익률 5.82%. 5.78% 3.45% 2.91% 법인세차감전 4.99% 4.98% 1.64% 2.10% 계속사업이익률 당기순이익률 4.08% 4.41% 1.15% 1.50%                                                     [재무안정성 지표]                                                                                                           (단위 : %) 재무비율 2024년 반기 2023년 2022년 (제19기) 2021년 (제21기) (제20기) 업종 회사 (제18기) 부채비율 197.43% 297.62% 61.35% 335.91% 347.13% 차입금의존도 29.25% 32.31% 18.77% 36.74% 38.58% 유동비율 99.43% 87.51% 162.38% 90.64% 79.93% 당좌비율 83.91% 73.54% 125.27% 70.31% 64.90% 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 주주명 회사와의 관계 주식의 종류 공모전 보유주식 공모후 매각   제한   기간 보유주식 매각제한물량 유통가능물량    (상장일 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율    기준) 박영근 최대주주 보통주 11,416,160 67.09% 11,416,160 58.33% 11,416,160 58.33% - - 6개월 이지영 최대주주의 3,080,000 18.10% 3,080,000 15.74% 3,080,000 15.74% - - 6개월    특수관계인 유암코-케이비 벤처 2,521,064 14.81% 2,521,064 12.88% 2,521,064 12.88% - - 3개월    크레딧  제1호   금융   사모투자합자회사 　 공모주주 - - 2,500,000 12.77% - - 2,500,000 12.77% - 상장주선인 의무인수 - - 55,555 0.28% 55,555 0.28% - - 3개월 합계 17,017,224 100.00% 19,572,779 100.00% 17,072,779 87.23% 2,500,000 12.77% 　 5.요약재무제표 구분 제21기 제20기  제19기 2024년 6월 말 2023년 12월 말 2022년 12월 말 　 　 (감사받지 아니한 재무제표) [유동자산] 214,426,877,273    208,534,712,233     171,277,847,059   - 현금및현금성자산 39,959,224,292      37,633,407,179       33,683,133,733   - 매출채권 128,768,798,026    112,694,567,719       86,903,513,215   - 재고자산 33,479,927,965      33,279,774,975       38,424,280,770   - 기타 12,218,926,990      24,926,962,360       12,266,919,341  [비유동자산] 176,126,874,997    167,260,678,136     152,295,896,007   - 유형자산 149,172,821,778    140,468,114,430     121,614,158,759   - 무형자산 8,735,724,223        7,435,224,302         8,421,626,231   - 이연법인세 5,405,054,099        5,536,432,350         3,682,540,938   - 기타 12,813,274,897      13,820,907,054       18,577,570,079  자산총계 390,553,752,270    375,795,390,369     323,573,743,066  [유동부채] 215,654,799,724    238,300,967,133     188,963,162,813  [비유동부채] 43,591,378,363      42,983,738,773       60,381,131,908  부채총계 259,246,178,087    281,284,705,906     249,344,294,721  [자본금] 8,508,612,000          517,720,000           517,720,000  [자본잉여금] 15,877,478,486        4,030,499,131         3,859,695,929  [기타자본항목] -                         -                         -  [기타포괄손익누계액] 6,231,858,764 -535,596,903 -1,077,766,628 [이익잉여금] 98,171,840,731      88,107,109,070       66,677,607,128  [비지배지분] 2,517,784,202        2,390,953,165         4,252,191,916  자본총계 131,307,574,183      94,510,684,463       74,229,448,345  구분 제21기 제20기  제19기 2024년 1월 1일~ 2023년 1월 1일~ 2022년 1월 1일~ 2024년 06월 30일 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 　 　 　 매출액 255,556,736,319    513,876,854,406    482,462,408,082 영업이익 14,863,499,071      29,680,115,727      16,644,824,619 (영업손실) 계속사업이익 9,147,661,258      24,397,879,274        6,720,420,715 (계속사업손실) 중단사업이익 1,279,511,728 -1,746,899,795 -1,181,909,600 (중단사업손실) 당기순이익 10,427,172,986      22,650,979,479        5,538,511,115 (당기순손실) 계속영업기본주당손실 558                 23,564                  4,663  중단영업기본주당손실 78 -1,687 -1,171 계속영업희석주당손실 558                 23,564                   4,663  중단영업희석주당손실 78 -1,687 -1,171 6.동종업체와의 재무정보 비교                                     [동사 및 비교기업 2024년 반기 기준 요약 재무현황]                                                                                                        (단위: 백만원) 구분 탑런토탈솔루션 디스플레이테크 코텍 토비스 회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 [유동자산]      214,426,877,273        93,253,164,128     330,008,832,762     280,925,748,924  [비유동자산]      176,126,874,997        74,600,543,130     129,176,063,178     217,622,083,028  자산총계      390,553,752,270       167,853,707,258     459,184,895,940     498,547,831,952  [유동부채]      215,654,799,724          1,149,134,656     109,061,841,954     248,129,920,420  [비유동부채]       43,591,378,363          4,400,465,584        6,840,264,117       18,806,686,365  부채총계      259,246,178,087          5,549,600,240     115,902,106,071     266,936,606,785  [자본금]         8,508,612,000          9,345,959,000        7,787,276,000        8,358,529,000  자본총계      131,307,574,183       162,304,107,018     343,282,789,869     231,611,225,167  (지배지분) 자본총계      128,789,789,982       162,304,107,018     322,626,770,752     209,413,023,119  매출액      255,556,736,319          5,221,718,301     143,677,909,300     301,873,759,633  영업이익(영업손실)       14,863,499,071          1,099,904,178        9,331,549,859       26,120,113,394  당기순이익(당기순손실)       10,427,172,986          2,315,081,895       12,992,145,435       24,310,064,288  (지배지분) 당기순이익       10,427,135,661          2,315,081,895       13,305,703,367       23,242,869,052

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재 무 상 태 표 주식회사 탑런토탈솔루션 (단위 : 원) 과 목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 2022년 1월 1일 자산 I. 유동자산 74,491,315,921  49,158,355,614  28,865,262,239  II. 비유동자산 111,274,428,605  84,206,130,404  79,477,123,508  자산총계 185,765,744,526  133,364,486,018  108,342,385,747  부채 　 　 　 I. 유동부채 83,051,364,669  40,595,082,347  30,484,974,144  II. 비유동부채 18,558,482,345  12,962,415,880  6,713,490,372  부채총계 101,609,847,014  53,557,498,227  37,198,464,516  자본 　 　 　    자본금 517,720,000  517,720,000  500,000,000     자본잉여금 5,499,684,741  5,499,684,741  -    이익잉여금 78,138,492,771  73,789,583,050  70,643,921,231  자본총계 84,155,897,512  79,806,987,791  71,143,921,231  부채및자본총계 185,765,744,526  133,364,486,018  108,342,385,747  포  괄  손 익 계 산 서 주식회사 탑런토탈솔루션 (단위 : 원) 과          목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 매출 117,035,701,286 62,330,095,687 매출원가 92,771,945,330 50,110,280,244 매출총이익 24,263,755,956 12,219,815,443 영업이익 4,812,855,453 (510,273,474) 법인세비용차감전순이익 4,227,507,581 2,105,358,786 당기순이익 5,535,707,215 2,827,270,090 법인세비용차감후기타포괄손익 (824,393,494) 318,391,729 후속적으로 당기손익으로  재분류되지 않는 항목 (824,393,494) 318,391,729 총포괄이익 4,711,313,721 3,145,661,819 자 본 변 동 표 주식회사 탑런토탈솔루션 (단위 : 원) 과     목 자 본 금 자본잉여금 이익잉여금 총   계 2022.01.01(전기초) (감사받지 아니한 재무제표) 500,000,000  - 70,643,921,231  71,143,921,231  총포괄이익: 　 　 　 　   당기순이익 - - 2,827,270,090  2,827,270,090    확정급여제도의 재측정요소 - - 318,391,729  318,391,729  동일지배하의 합병 17,720,000  5,499,684,741  - 5,517,404,741  2022.12.31(전기말) (감사받지 아니한 재무제표) 517,720,000  5,499,684,741  73,789,583,050  79,806,987,791  2023.01.01(당기초) 517,720,000  5,499,684,741  73,789,583,050  79,806,987,791  총포괄이익: 　 　 　 　   당기순이익 - - 5,535,707,215  5,535,707,215    확정급여제도의 재측정요소 - - (824,393,494) (824,393,494) 자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등: 　 　 　 　   현금배당지급 - - (362,404,000) (362,404,000) 2023.12.31(당기말) 517,720,000  5,499,684,741  78,138,492,771  84,155,897,512

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