| 종목명 |
이에이트 |
진행상황 |
신규상장 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
418620 |
| 업종 |
응용소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 대표자 |
김진현 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
서울특별시 송파구 올림픽로 300 28층 (신천동, 롯데월드타워) |
| 홈페이지 |
www.e8ight.co.kr |
대표전화 |
02-6410-2801 |
| 최대주주 |
김진현 30% |
| 매출액 |
309 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
-8,112 (백만원) |
| 순이익 |
-8,112 (백만원) |
자본금 |
4,787 (백만원) |
| 총공모주식수 |
1,130,000 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 1,130,000 주 (100%)
|
| 희망공모가액 |
14,500 ~ 18,500 원 |
청약경쟁률 |
381.16:1 (비례 762:1) |
| 확정공모가 |
20,000 원 |
공모금액 |
22,600 (백만원) |
| 주간사 |
한화투자증권
|
주식수: 282,500~339,000 주 / 청약한도: 14,000~16,500 주 |
| 주요일정 |
수요예측일 |
2024.01.29 ~ 2024.02.02 |
| 공모청약일 |
2024.02.13 ~ 2024.02.14 |
| 배정공고일(신문) |
2024.02.16 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2024.02.16 |
| 환불일 |
2024.02.16 |
| 상장일 |
2024.02.23 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
20,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 14,500 ~ 18,500 원 |
|
| 총공모주식수 |
1,130,000 주 |
|
그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
20,000 주 (1.77%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
771,000~827,500 주 (68.23~73.23%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
282,500~339,000 주 (25.00~30.00%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 14,000~16,500 주 |
최저 : - 주 |
|
| IR일정 |
|
IR일자
|
2024.01.26 ~ 02.01 |
IR장소/시간
|
기관 : 63컨벤션(1월26일) AM 11:30
일반 : 한국IR협의회-온라인(2월1일) PM 04:30
|
|
| 수요예측결과 |
|
기관경쟁률
|
630.64:1 |
의무보유확약
|
2.35%
|
|
| 신규상장 |
|
신규상장일
|
2024.02.23 |
현재가
|
3,120 원 (-7.42%)
|
|
| 구분 |
신청수량(단위:주) |
| 6개월 확약 | 2,000,000 |
| 3개월 확약 | 9,936,000 |
| 1개월 확약 | 252,000 |
| 15일 확약 | 60,000 |
| 합계 | 12,248,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 2.35% |
| 참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위:주) |
단순경쟁 |
| 1,577 |
521,852,000 |
630.64:1 |
| 구분 |
참여건수 (단위:건) |
신청주식수 (단위: 주) |
비율(%) |
| 미제시 | 9 | 3,793,000 | 0.73% | | 24,000원 초과 | 39 | 15,497,000 | 2.97% | | 24,000원 | 138 | 37,515,000 | 7.19% | | 22,000원 초과 ~ 24,000원 미만 | 284 | 108,692,000 | 20.83% | | 22,000원 | 698 | 209,092,000 | 40.07% | | 20,000원 초과 ~ 22,000원 미만 | 112 | 44,109,000 | 8.45% | | 20,000원 | 167 | 59,619,000 | 11.42% | | 18,500원 초과 ~ 20,000원 미만 | 3 | 949,000 | 0.18% | | 18,500원 이하 | 127 | 42,586,000 | 8.16% | | 합계 |
1,577건 |
521,852,000주 |
100% |
| 구분 |
2022.12.31 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| 안정성 |
부채비율 |
0.00 % | 0.00 % | 58.78 % |
| 유동비율 |
27.64 % | 53.29 % | 625.79 % |
| 수익성 |
자기자본수익률 |
402.18 % | 733.73 % | -112.63 % |
| 영업이익률 |
-2,492.56 % | -3,593.91 % | -6,364.52 % |
| 성장성 |
매출액증가율 |
56.85 % | 98.99 % | -19.48 % |
| 영업이익증가율 |
8.79 % | -274.08 % | 39.73 % |
|
| 부채비율 (%) |
 |
|
| 유동비율 (%) |
 |
|
|
| 자기자본수익률 (%) |
 |
|
| 영업이익률 (%) |
 |
|
|
| 매출액증가율 (%) |
 |
|
| 영업이익증가율 (%) |
 |
|
| 구 분 |
2022.12.31 | 2021.12.31 | 2020.12.31 |
| EPS (주당순이익) |
-964 원 | -884 원 | -460 원 |
PER (주가수익비율)
공모가 대비 |
-19.18 | -20.92 | -40.22 |
| BPS (주당순자산가치) |
-240 원 | -121 원 | 408 원 |
| PBR (주가순자산비율) |
-77.15 | -153.47 | 45.30 |
| SPS (주당매출액) |
37 원 | 23 원 | 7 원 |
| PSR (주가매출액비율) |
503.62 | 789.94 | 2,509.97 |
|
| EPS (주당순이익) (원) |
 |
|
| PER (주가수익비율) |
 |
|
|
| BPS (주당순자산가치) (원) |
 |
|
| PBR (주가순자산비율) |
 |
|
|
| SPS (주당매출액) (원) |
 |
|
| PSR (주가매출액비율) |
 |
|
|
 |
|
|
1.사업현황
-당사는 시뮬레이션 기반 디지털 트윈 솔루션을 제공하는 기업입니다. 디지털 트윈이란 현실 세계의 사물을 가상세계에 똑같이 구현한 디지털
쌍둥이를 활용하여 시뮬레이션을 통해 현실에서 발생 가능한 문제점을 예측 및 해결하는 것을 말합니다. 디지털 트윈은 그 개념에서 보듯이 시뮬레이션
기술이 핵심 경쟁력이며, 글로벌 디지털 트윈 시장 역시 시뮬레이션 기술을 보유한 기업들이 시장을 선도하고 있습니다.
2012년 창립 이래 12년 간 지속적인 연구개발을 수행한 결과 자체 개발한 시뮬레이션 소프트웨어 NFLOW SPH, NFLOW LBM 및
디지털 트윈 플랫폼 NDX PRO를 개발 완료 및 상용화했으며, 전처리기 N3D WORKS와 후처리기 N3D VIEW, 신사업 분야인
바이오/헬스케어 산업에 적용할 수 있는 NFLOW Sim-Vasc 제품을 보유하고 있습니다.
2.매출현황
| (단위:
백만원) |
| 매출유형 |
품목 |
2023년도 |
2022년도 |
2021년도 |
2020년도 |
| (제 12기 |
(제 11기) |
(제10기) |
(제9기) |
| 3분기) |
|
|
|
| 수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
| 서비스 |
NFLOW |
수출 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 내수 |
4 |
66 |
7 |
161 |
4 |
123 |
3 |
90 |
| 소계 |
4 |
66 |
7 |
161 |
4 |
123 |
3 |
90 |
| 용역 |
시뮬레이션/해석용역 |
수출 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 내수 |
3 |
118 |
4 |
145 |
3 |
75 |
1 |
10 |
| 소계 |
3 |
118 |
4 |
145 |
3 |
75 |
1 |
10 |
| 플랫폼개발/구축용역 |
수출 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 내수 |
2 |
2,002 |
1 |
4 |
- |
- |
- |
- |
| 소계 |
2 |
2,002 |
1 |
4 |
- |
- |
- |
- |
| 합계 |
수출 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 내수 |
9 |
2,186 |
12 |
309 |
7 |
198 |
4 |
100 |
| 소계 |
9 |
2,186 |
12 |
309 |
7 |
198 |
4 |
100 |
3.재무현황
| (1) 재무적
성장성 |
|
(단위: 백만원, %) |
| 구분 |
2023연도 3분기 |
2022연도 |
2021연도 |
2020연도 |
| (제12기 3분기) |
(제11기) |
(제10기) |
(제9기) |
| 회계기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 영업수익 |
2,186 |
309 |
198 |
100 |
| 영업수익 증감률 |
842.80% |
56.50% |
98.00% |
29.40% |
| 영업이익(손실) |
-4,349 |
-7,702 |
-7,080 |
-3,967 |
| 영업이익 증감률 |
적자 지속 |
적자 지속 |
적자 지속 |
적자 지속 |
| 경상이익률 |
- |
- |
- |
- |
| 1인당 부가가치 |
- |
- |
- |
- |
|
(2) 재무적 안정성 |
|
(단위: 백만원, %, 회) |
| 구분 |
2023연도 3분기 |
2022연도 |
2021연도 |
2020연도 |
업종평균 |
| (제12기 3분기) |
(제11기) |
(제10기) |
(제9기) |
(*1) |
| 부채총계 |
14,155 |
10,595 |
10,339 |
9,818 |
- |
| 자본총계 |
-6,614 |
-2,017 |
-1,015 |
-1,460 |
- |
| 부채비율(*2) |
-214.00% |
-525.24% |
-1018.82% |
-672.52% |
78.60% |
| 차입금의존도 |
87.27% |
38.17% |
10.24% |
9.90% |
19.70% |
| 유동비율 |
18.11% |
27.64% |
53.29% |
41.25% |
164.00% |
| 자본의 잠식률 |
완전자본잠식 |
완전자본잠식 |
완전자본잠식 |
완전자본잠식 |
- |
| 매출채권회전율(회) |
14.4 |
5.9 |
2.2 |
2.7 |
8 |
| 재고자산회전율(회) |
249.2 |
35.2 |
14.6 |
7.4 |
50.96 |
4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후
유통주식수)
| 구분 |
성명 |
주식 |
공모후 주식수 |
매각제한주식 |
유통가능물량 |
매각제한물량 |
| 종류 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
기간 |
| 최대주주 |
김진현 |
보통주 |
2,478,693 |
26.19% |
2,478,693 |
26.19% |
- |
- |
3년 |
| 최대주주등 |
정준희 외 4인 (특수관계인) |
보통주 |
381,153 |
4.03% |
381,153 |
4.03% |
- |
- |
3년 |
| 5% 이상(공모전) |
박OO |
보통주 |
1,280,000 |
13.52% |
1,280,000 |
13.52% |
- |
- |
2년 |
| 소유 주주 |
김OO |
보통주 |
268,800 |
2.84% |
268,800 |
2.84% |
- |
- |
1년 |
| |
보통주 |
100,000 |
1.06% |
100,000 |
1.06% |
- |
- |
3개월 |
| |
소 계 |
보통주 |
1,648,800 |
17.42% |
1,648,800 |
17.42% |
- |
- |
- |
| 3% 이상(공모전) |
조OO |
보통주 |
153,000 |
1.62% |
153,000 |
1.62% |
- |
- |
1년 |
| 소유 주주 |
| 벤처금융 및 |
2022 SBI 혁신성장 펀드 |
보통주 |
200,000 |
2.11% |
200,000 |
2.11% |
- |
- |
1년 |
| 전문투자자 등 |
SBI-KIS 2022 BIC(Best-In-Class) 3호 투자조합 |
보통주 |
100,000 |
1.06% |
100,000 |
1.06% |
- |
- |
1년 |
| |
KAI-더스퀘어신기술투자조합1호 |
보통주 |
103,164 |
1.09% |
103,164 |
1.09% |
- |
- |
1개월 |
| |
트러스트벤처투자㈜ |
보통주 |
76 |
0.00% |
76 |
0.00% |
- |
- |
1개월 |
| |
라플라스 파트너스 |
보통주 |
3,800 |
0.04% |
3,800 |
0.04% |
- |
- |
1개월 |
| |
㈜썬앤트리자산운용 |
보통주 |
5,000 |
0.05% |
5,000 |
0.05% |
- |
- |
1개월 |
| |
한화투자증권㈜ |
보통주 |
84,816 |
0.90% |
84,816 |
0.90% |
- |
- |
1개월 |
| |
소 계 |
보통주 |
496,856 |
5.25% |
496,856 |
5.25% |
- |
- |
- |
| 기타주주 |
개인주주 문OO 외 9인 |
보통주 |
51,236 |
0.54% |
51,236 |
0.54% |
- |
- |
1년 |
| 삼성증권㈜ (NH앱솔루트리 Pre IPO 일반 사모투자신타
제1호) |
보통주 |
10,900 |
0.12% |
10,900 |
0.12% |
- |
- |
1년 |
| 보통주 |
34,587 |
0.37% |
34,587 |
0.37% |
- |
- |
1년 |
| 기타소액주주 |
보통주 |
3,046,024 |
32.18% |
- |
- |
3,046,024 |
32.18% |
- |
| 소 계 |
보통주 |
3,142,747 |
33.20% |
96,723 |
1.02% |
3,046,024 |
32.18% |
- |
| 공모 |
공모주주 |
보통주 |
1,110,000 |
11.73% |
- |
- |
1,110,000 |
11.73% |
- |
| 우리사주조합 |
보통주 |
20,000 |
0.21% |
20,000 |
0.21% |
- |
- |
예탁 후 1년 |
| 상장주선인 의무인수분 |
보통주 |
33,900 |
0.36% |
33,900 |
0.36% |
- |
- |
3개월 |
| 소 계 |
보통주 |
1,163,900 |
12.30% |
53,900 |
0.57% |
1,110,000 |
11.73% |
- |
| 합 계 |
보통주 |
9,465,149 |
100.00% |
5,309,125 |
56.09% |
4,156,024 |
43.91% |
- |
5.요약재무제표
| 과 목 |
제 12 기 |
제 11 기 |
제 10 기 |
제 9 기 |
| (2023년 9월말) |
(2022년 12월말) |
(2021년 12월말) |
(2020년 12월말) |
| 감사인 |
삼도회계법인 |
선일회계법인 |
선일회계법인 |
감사받지 아니함 |
| (감사의견) |
(검토) |
(적정) |
(적정) |
| 회계기준 |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
K-IFRS |
| 자산 |
|
|
|
|
| 유동자산 |
2,274,984,641 |
2,487,224,011 |
4,478,859,284 |
3,120,906,652 |
| 현금및현금성자산 |
1,337,001,815 |
1,649,535,207 |
4,215,037,683 |
2,845,882,283 |
| 단기금융상품 |
14,180,628 |
512,180,890 |
10,800,000 |
10,800,000 |
| 매출채권및기타채권 |
763,021,681 |
198,898,428 |
204,608,470 |
118,908,206 |
| 재고자산 |
- |
17,547,130 |
- |
27,000,000 |
| 기타유동자산 |
160,223,817 |
108,850,076 |
47,713,351 |
115,928,913 |
| 당기법인세자산 |
556,700 |
212,280 |
699,780 |
2,387,250 |
| 비유동자산 |
5,171,821,308 |
6,091,352,734 |
4,845,201,084 |
5,233,478,557 |
| 매출채권및기타채권 |
1,153,817,353 |
1,111,172,672 |
782,658,381 |
774,071,221 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
- |
- |
| 유형자산 |
506,385,040 |
676,762,833 |
877,891,075 |
851,035,372 |
| 사용권자산 |
1,527,024,976 |
2,206,146,936 |
2,444,600,224 |
3,122,019,615 |
| 무형자산 |
474,102,962 |
578,551,620 |
740,051,404 |
486,352,349 |
| 기타비유동자산 |
10,490,977 |
18,718,673 |
- |
- |
| 자산총계 |
7,446,805,949 |
8,578,576,745 |
9,324,060,368 |
8,354,385,209 |
| 부채 |
|
|
|
|
| 유동부채 |
12,417,253,609 |
8,626,401,176 |
8,214,582,675 |
7,329,172,624 |
| 비유동부채 |
1,641,757,629 |
1,968,628,007 |
2,126,006,622 |
2,491,109,529 |
| 부채총계 |
14,059,011,238 |
10,595,029,183 |
10,340,589,297 |
9,820,282,153 |
| 자본 |
|
|
|
|
| 지배기업의 소유주지분 |
|
|
|
|
| 자본금 |
4,150,624,500 |
4,140,124,500 |
479,297,000 |
416,190,000 |
| 자본잉여금 |
23,452,673,237 |
23,256,301,830 |
19,857,430,024 |
11,729,407,425 |
| 기타자본 |
21,732,990 |
16,313,760 |
8,371,188 |
321,525,102 |
| 이익잉여금(결손금) |
-34,237,236,016 |
-29,429,192,528 |
-21,361,627,141 |
-13,933,019,471 |
| 비지배지분 |
- |
- |
- |
- |
| 자본총계 |
-6,612,205,289 |
-2,016,452,438 |
-1,016,528,929 |
-1,465,896,944 |
| 부채및자본총계 |
7,446,805,949 |
8,578,576,745 |
9,324,060,368 |
8,354,385,209 |
| 구 분 |
제 12 기 |
제 11 기 |
제 10 기 |
제 9 기 |
| (2023.01.01~2023.09.30 |
(2022.01.01~2022.12.31 |
(2021.01.01~2021.12.31 |
(2020.01.01~2020.12.31 |
| 영업수익 |
2,186,117,279 |
309,153,551 |
197,596,698 |
99,774,514 |
| 영업비용 |
6,539,893,600 |
8,016,983,294 |
7,282,707,498 |
4,072,227,372 |
| 영업이익(손실) |
-4,353,776,321 |
-7,707,829,743 |
-7,085,110,800 |
-3,972,452,858 |
| 당기순이익(손실) |
-4,808,043,488 |
-8,116,734,518 |
-7,444,566,078 |
-4,426,491,323 |
| 주당순이익(손실)(*1) |
-580 |
-1,010 |
-1,102 |
-701 |
6.동종업체와의 재무정보 비교
| [동사 및 유사기업 2023년 3분기 요약 재무
현황] |
|
(단위 : 백만원) |
| 구 분 |
동사 |
케이사인 |
파수 |
아이퀘스트 |
영림원소프트랩 |
브리지텍 |
| 회계기준 |
K-IFRS 별도 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 연결 |
K-IFRS 별도 |
| [유동자산] |
2,267 |
73,407 |
23,586 |
17,566 |
41,169 |
28,652 |
| [비유동자산] |
5,274 |
100,007 |
19,961 |
41,545 |
18,228 |
37,513 |
| 자산총계 |
7,541 |
173,414 |
43,547 |
59,111 |
59,397 |
66,165 |
| [유동부채] |
12,513 |
8,710 |
5,141 |
4,726 |
9,756 |
8,100 |
| [비유동부채] |
1,642 |
58,447 |
7,173 |
3,374 |
4,028 |
5,904 |
| 부채총계 |
14,155 |
67,156 |
12,314 |
8,100 |
13,784 |
14,004 |
| [자본금] |
4,151 |
7,067 |
5,827 |
986 |
4,066 |
9,953 |
| 자본총계 |
-6,614 |
106,258 |
31,233 |
51,011 |
45,613 |
52,161 |
| 매출액 |
2,186 |
26,682 |
27,001 |
28,845 |
40,799 |
34,516 |
| 영업이익 |
-4,349 |
-578 |
-799 |
2,459 |
2,120 |
2,323 |
| 당기순이익 |
-4,804 |
576 |
-246 |
2,305 |
3,210 |
2,149 |
|
|
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